V první epizodě nového roku podniknou Olivia a Lincoln drastická opatření, aby se vypořádali s hrozbou, kterou představují průsvitní měňavci. Peter se snaží najít cestu domů. Něco „na naší straně“ se stane, co se nestalo od doby, kdy oba vesmíry byly na konci minulé série propojeny.
Peter möchte unbedingt sein altes Leben zurück und einen Weg finden, um wieder in die ihm bekannte Zeitlinie zurückzukehren. Doch Walter weigert sich, ihm zu helfen. So wechselt er gemeinsam mit Lincoln Lee ins andere Universum, dieser soll sich dort als Agent Lee ausgeben. Die beiden möchten nach Liberty Island, dem Sitz des Verteidigungsministeriums. Allerdings geht der Plan furchtbar schief und plötzlich stehen Peter und Lee unter Mordverdacht ...
In an effort to find a way home, Peter journeys to the Other Side to confront Walternate. However, his venture proves more dangerous than expected. Meanwhile, Olivia receives a dire premonition from an Observer.
Peter haluaa käydä toisen maailman puolella tapaamassa Vara-Walteria ja saa seurakseen Lincolnin, jolle Olivia antaa tehtävän. Kaikki ei suju suunnitelmien mukaan, ja toisen maailman Fringe-agentit pidättävät parivaljakon.
Olivia et Lincoln prennent des mesures drastiques contre la menace grandissante des polymorphes translucides, tout en aidant Peter à trouver un moyen de retourner dans son univers.
אוליביה ולינקולן מנסים להשיב את פיטר הביתה, בינתיים נחשף בוגד ואויב ישן מגיח מן הצללים.
Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a másvilágon elfogják őket. Lincoln az ottani ügynököknek elmondja, hogy Walter alakváltókat küld az ő világukba, és ezzel a két univerzum közötti egyezséget sérti. Peter az ügy végére jár, és kiderül, hogy nem Walter a felelős az alakváltókért.
Peter si rende conto che l'unico modo per tornare nella sua linea temporale è farsi aiutare da Walter e, dopo aver constatato che Walter di quell'universo non è disposto ad aiutarlo, grazie all'aiuto di Olivia e di Lincoln riesce ad attraversare gli universi per andare da Walternativo.
Nell'altro universo intanto, Olivia e Lee si imbattono nel loro primo mutaforma mentre Walternativo decide di tener fuori la Fringe Division dal caso.
Arrivati nell'altro universo, Lee, fingendosi l'agente Lincoln, avrebbe dovuto condurre Peter da Walternativo ma il piano finisce per saltare e i due vengono arrestati. Durante il tragitto però, uno dei due agenti riceve una chiamata e, dopo aver ucciso il suo collega, prova ad uccidere anche Peter e Lee che riescono a fuggire. L'agente Lee però, viene preso e, dopo aver insospettito Olivia con la sua versione dei fatti, viene messo sotto custodia.
Peter è invece andato a casa di Walter dove Elizabeth, che è anche la madre di un'altra versione di sé, lo riconosce e decide di aiutarlo facendolo scortare da Walter. I due riescono finalmente a parlarsi e, prima di accettare di aiutare Peter, Walter gli affida il compito di portare un messaggio nell'altro universo: non è lui il mandante dei mutaforma. Qualcuno più potente si sta divertendo alle loro spalle mettendo a repentaglio l'equilibrio di entrambi gli universi.
In quell'istante, Olivia e Lee vanno da Broyles per informarlo dei fatti e metterlo al corrente delle loro indagini. Liquidati i due, Broyles fa una chiamata per informare l'interlocutore che i due agenti stanno andando da lui: dall'altro capo del telefono c'è David Robert Jones, circondato da mutaforma in via di creazione.
Nell'altro universo intanto, Olivia sta aspettando il ritorno di Lee e Peter quando riceve la visita di uno strano uomo: è l'Osservatore Settembre che, ferito gravemente, confessa ad Olivia di aver visto tutti i suoi possibili futuri, ma che in ognuno la fine è sempre la stessa: lei deve mor
Olivia en Lincoln (Seth Gabel) nemen drastsche maatregelen om om te gaan met het aanwezige gevaar van de doorschijnende Shapeshifters, tijdens zijn hulp vindt Peter de weg naar huis terug. Iets ‘daar’ vindt plaats wat niet gebeurd is sinds de universa verbonden werden tijdens het einde van vorig seizoen.
No episódio antes da pausa do final do ano, Olivia e Lincoln tomam medidas drásticas na tentativa de lidar com a ameaça que os metamorfos translúcidos apresentam, ao mesmo tempo que ajudam Peter a encontrar seu caminho para casa. Algo do “lado de lá” acontece, uma coisa que não havia sido vista desde que os dois universos haviam sido conectados ao final da temporada passada.
Пока Питер ищет способ вернуться домой, Оливия и Линкольн вновь сталкиваются с угрозой, исходящей от оборотня.
En un esfuerzo por encontrar un camino a casa, Peter viaja al Otro Lado para hacer frente a Walternativo. Sin embargo, su aventura resulta más peligrosa de lo esperado. Mientras tanto, Olivia recibe una premonición extrema de un Observador.
Medan Olivia och Lincoln försöker att ta hem Peter så måste de också undvika de genomskinliga hoten. En förrädare avslöjas samtidigt som en gammal fiende kommer tillbaka.
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