修緣夢見師父慧遠禪師，得知真正化解災劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。另邊廂，玉萍找到志朋。友德鎮官民都被傳以魔性，眾人性情大變。修緣再次夢見慧遠禪師，不捨得蘇柔而拒絕出家，及後終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰……
