In 1950’s Washington, Hawkins Fuller is a war hero moving up the ladder at the State Department, flirting with women while enjoying clandestine sex with men and avoiding emotional entanglements. Everything changes when Hawk meets religious Tim Laughlin: they begin an affair that puts them in jeopardy. In 1986, married Hawk receives a mysterious package and decides he must see Tim.
В Вашингтоне 1950-х годов Хокинс Фуллер — герой войны, поднимающийся по служебной лестнице в Госдепартаменте — флиртует с женщинами и наслаждается тайным сексом с мужчинами, избегая эмоциональных связей. Все меняется, когда Хоук встречает религиозного Тима Лафлина: у них завязывается роман, который ставит их жизни под угрозу. В 1986 году женатый Хоук получает загадочную посылку и решает, что ему необходимо увидеться с Тимом.
En 1986, alors qu'il organise une réception pour célébrer son prochain départ à Milan, Hawkins Fuller reçoit la visite de Marcus. Celui-ci vient lui apporter un souvenir d'un certain Tim. Ce cadeau replonge Hawk dans ses souvenirs. C'est en 1952, à Washington, qu'il fait la connaissance de Tim Laughlin.
Na Washington dos anos 50, Hawkins Fuller trabalha no Departamento de Estado, curtindo o sexo com homens e evitando envolvimento. Tudo muda quando Hawk começa um caso com Tim Laughlin. Em 1986, Hawk decide que precisa ver Tim.