Noels Abschlussfeier steht bevor. Er ist ziemlich aufgeregt, freut sich aber als Ruby und ihre kleine Tochter Eva ihn besuchen kommen. Sie will herausfinden, ob sie beide nicht noch eine Chance haben, doch als sie bemerkt, was Noel für Felicity empfindet, sieht sie ein, dass es vorbei ist. Noel kann immer noch nicht mit der Situation umgehen, lehnt sogar Felicitys Geschenk ab, nach dem sie so lange gesucht hat. Dennoch scheint er sich zu freuen, als sie seine Abschlussfeier besucht. Er hinterlässt ihr eine Abschiedsbox, bevor er die Stadt für seinen neuen Job verlässt. In dieser sind alle Erinnerungen, die er und Felicity teilen und ein Band mit einem Abschiedsgruß für Felicity.
Felicity hat währenddessen hart damit zu kämpfen, Noels Freundschaft aufzugeben. Sie ist traurig, einen so guten Freund zu verlieren. Nachdem sich beide heftig streiten, hat sie Angst, dass es das war. Dass nun nur dieser Moment von ihrer Freundschaft übrig bleibt. Doch als sie die Box findet, ist sie etwas beruhigter. Gibt Noel ihr doch Hoffnung, dass sie sich wiedertreffen werden. Und als der Job in Seattle dann doch nichts wird, bekommen beide eine neue Chance und werden immerhin den Sommer miteinander verbringen.
Ben hat ein Angebot bekommen, für eine Ausbildung als Sanitäter. Doch er sagt ab, um mit Felicity den Sommer verbringen zu können, weil sie vielleicht später keine Möglichkeit mehr dazu haben werden. Doch nachdem er mit Noel über Ziele im Leben geredet hat und noch einmal ein Gespräch mit Felicity führt, überzeugt sie ihn, doch zu gehen. Er würde es sonst bereuen. Also fährt er zu dem Training und Felicity bleibt in der Stadt und beide verbringen einen weiteren Sommer getrennt voneinander.
Tracy taucht wieder in Elenas Leben auf. Er hat ihr einen Brief geschrieben und beide sprechen über Rose. Obwohl sie ihm eindeutig keine Hoffnung auf eine zweite Chance macht, trennt sie sich von DeForrest. Danach kommt Tracy noch einmal zu ihr aufs Zimmer und mac
Felicity and Ben plan to spend the summer camping. She and Noel argue after he refuses to accept a graduation gift from her. Dr. Pavone tries to get Felicity to admit that her friendship with Noel is over. Ruby comes for a visit with her daughter, Eva. She hopes to rekindle her relationship with Noel, but soon deduces that he is hung up on Felicity. Noel leaves Felicity a box of items symbolizing their time together, as well as a tape in which he says goodbye. Ben learns that he has been accepted to an intensive EMT training program in Kansas City. He had applied after becoming inspired by the paramedics' efforts to save Avery. He initially turns down the offer so that he can spend time with Felicity, but she encourages him to pursue the opportunity. They agree to spend yet another summer apart, and Felicity moves into the loft. Noel shows up after his Seattle job falls through because of the collapse of the Internet job market. Sean objects to Meghan's plans to spend anothe
L'amitié entre Noël et Felicity semble toucher à sa fin. Ben, de son côté, est accepté dans l'université de Kansas City. Tracy réapparaît et demande à Elena de lui donner une seconde chance...
