Offensichtlich hat der Kuß mit Noel bei Felicity einiges bewirkt. Felicity gesteht Sally, dass der Kuß alte Gefühle geweckt hat. Noel meint jedoch, dass es nur passiert sei, weil er betrunken war. Beide befürchten nun im Kunstkurs bei Professor Sherman schlechte Noten zu bekommen. Die beiden arbeiten im Team und müssen Portraits von sich zeichnen. Nach der Stunde sagt Felicity zu Professor Sherman, dass sie nicht will, dass ihre Schüler-Lehrer-Beziehung unter der Sache mit David leidet. Doch Davids Mutter ragiert kühl.
Felicity erzählt Elena von ihren merkwürdigen Träumen. Dort tauchen Männer auf, die in ihrem bisherigen Leben eine große Rolle gespielt haben. Sie fragt Elena, was sie über die Beziehung von Noel und Ruby denkt und ob sie den beiden eine Chance gibt. Elena räumt ein, dass Noel Ruby zwar mag, dass er und Felicity aber eine Vergangenheit haben.
Felicity will Noel einfach mit ihren Gefühlen konfrontieren und besucht ihn. Unverhofft öffnet ihr Ruby die Tür, die früher als geplant von den Dreharbeiten wieder gekommen ist. Als Felicity und Noel später an ihren Bildern arbeiten, fragt Noel sie, was er Ruby schenken solle: ein Armband oder einen Terminplaner. Er konnte sich nicht entscheiden und hat dann beides gekauft. Felicity entgegnet, dass sie ein persönliches Interesse an der Sache hat und ihm deswegen nicht antworten kann. Außerdem wolle sie wieder mit ihm ausgehen. Noel ist verwirrt, sagt aber, dass sie den Zeitpunkt sehr schlecht gewählt hätte. Felicity meint, er solle Ruby das Armband schenken, es sei das, was auch sie wollen würde.
Felicity gibt später vor Elena zu, dass sie Noel jetzt um so mehr will, obwohl sie ihm vorher gesagt hat, dass sie seine Entscheidung akzeptiert.
Ruby bekommt von Noel den Terminplaner geschenkt worüber sie sich freut, weil sie immer so unorganisiert ist. Später erzählt er Felicity davon, als sie wieder an ihren Portraits arbeiten. Die beiden sehen sich tief in die Augen, eine Anst
In the aftermath of their kiss, Felicity gets all hot and bothered about Noel. She continually dreams about him. They team up for the group portion of their final project in art class, and fear that Professor Sherman will not be able to give them an unbiased critique because she hates them. Felicity and Noel spend a lot of time together, and she cannot stop thinking about him. The situation becomes more complicated when Ruby returns from Los Angeles. After much soul searching, Felicity approaches Noel with the suggestion that they get back together. Noel decides that it isn't a good idea; he recalls how badly their first attempt at a relationship ended, and thinks it would be better to commit himself to Ruby. However, Noel and Felicity nearly kiss while working on their assignment, and he begins to re-consider his decision. Ruby must return to Los Angeles for more work on the movie, and gives Noel a ticket so that he can come with her. She suspects that Noel still has feelings f
Felicity a fait des rêves érotiques concernant Noël et s'interroge alors sur les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Dans le cadre de son cours d'art, elle doit réaliser le portrait de Noël et vice versa. Ils semblent tous les deux heureux de travailler ensemble. Sur les conseils d'Elena, Felicity est sur le point de parler à Noël de ses rêves, mais Ruby est de retour d'Hollywood pour passer des examens...