Es ist spät in der Nacht, Felicity kann nicht einschlafen, sie hat vier wichtige Prüfungen in den nächsten Tagen. Meghan ist mit ihren Zaubereien beschäftigt und warnt Felicity, dass sie sie mit einem Zauberspruch belegt hat.
Lynns Freundin Nicole macht sich an Ben ran und küsst ihn, Ben erinnert sie daran, dass sie beide Partner haben. Doch Nicole lässt nicht locker und besucht ihn immer wieder.
Felicity entdeckt am Schwarzen Brett den perfekten Job für Ben: ein Auto soll nach San Francisco gefahren werden. Ben lädt Julie ein mitzukommen und die beiden fragen auch Felicity, ob sie mitkommen möchte. Sie stimmt zu und lädt Noel ein, geht aber davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt schon in Europa sein wird. Noel hat aber noch ein paar Wochen Zeit und will die drei begleiten. Nun planen sie ihren Roadtrip.
Felicity sagt Meghan, dass sie aufhören soll, sie mit Zaubersprüchen zu belegen. Doch Meghan macht immer weiter. Sie erwischt Meghan später dabei, wie sie Haare von Felicitys Kissen sammelt. Felicity ist sauer und Meghan denkt, dass sie Angst vor ihren Kräften hat. Später scheinen Meghans Zaubersprüche wirklich zu wirken, Felicity passieren lauter merkwürdige Dinge. So ist sie zum Beispiel auf einmal total vergesslich.
Ben denkt auf einmal über seine Beziehung zu Julie nach. Ihm ist die ganze Sache zu ernst, dafür dass sie erst 18 Jahre alt sind. Als Ben etwas umständlich auf die Frage antwortet, ob er Julie auf dem Raodtrip dabei haben will, reagiert Julie trotzig und sagt, dass sie vielleicht eine Pause brauchen. Außerdem wird sie ihn nicht nach San Fransisco begleiten.
Elena will sich nun doch nicht mit ihrem Lehrer treffen. Der gibt aber zu, dass er es genießt, mit ihr zusammen zu sein. Schließlich kommt es zu einem Kuss.
Noel hat erfahren, dass seine Europareise nun doch früher losgeht und sagt Felicity, dass er nicht mit auf den Roadtrip kommen kann.
Meghan hat einen Liebesspruch ausprobiert, anhand eines Fotos mit Fel
Meghan uses Felicity as her guinea pig as she practices her spells. Felicity doubts Meghan's powers, until she suddenly becomes very clumsy and forgetful, seeming as the result of the spells. Noel's friend Guy forces him to work on their group project outside a movie theater as he tries to secure tickets to ""Star Wars Episode I: The Phantom Menace."" Ben has to find a new way home to Palo Alto because he must use the money his mom sent for a plane ticket to pay off his gambling debts. Felicity finds him a man who is willing to pay him to drive his car to San Francisco. Felicity, Ben, Noel and Julie plan to drive across the country together. Noel learns that he cannot make the trip because his internship starts earlier than expected. He decides that he must take the internship, even though the separation may hurt his chances of reconciling with Felicity. Lynn's girlfriend continually makes passes at Ben. He turns her down, but breaks up with Julie because he feels stifled by the r
Meghan se découvre des talents de magicienne et jette un sort à Felicity. Noël, Ben, Julie et Felicity décident de partir en Californie pour ramener une voiture chez la famille de Ben... Noël prépare son voyage à Berlin. La petite amie de Lynn fait du charme à Ben. Ce dernier rompt avec Julie car il se sent étouffé par leur relation...
