Bewusstseins-oneechan (Illya) hat Sapphire endlich gefunden und eine waghalsige Magical-Girl-Verwandlung als Plüschtier vollzogen. Wird die knuffige kleine Illya ihren Verfolgerinnen, Luvia und Rin, gewachsen sein? Illya muss ihre Körper-oneechan finden, um Eins mit ihr zu werden und den Ainsworth zeigen, wo der Hammer hängt.
With Sapphire in hand, Illya transforms into a magical girl while still a stuffed bear. Her fierce battle with Rin and Luvia, whose minds have been replaced, leads them all to the bedroom occupied by Erica and Angelica. After regaining her original body, Illya continues to fight Angelica and learns the hidden truth about Miyu.
Illya se bat contre les corps de Rin et Luvia, dont l’âme a aussi été placée dans des peluches. Gil en profite pour apprendre plus de choses sur Ainsworth à Kuro et Bazett. Serait-il moins maléfique qu’il n’y paraît ?
サファイアを携えてクマの人形の姿のまま魔法少女に転身したイリヤは、意識を入れ替えられた凛とルヴィアとの激しい攻防の末、エリカとアンジェリカのいる寝室にもつれ込む。本来のカラダを取り戻し、アンジェリカと対峙したイリヤは、美遊に隠された真実を知ることになる。
사파이어의 힘을 빌려 마법 소녀의 힘을 되찾아가는 이리야. 그러나 린과 루비아가 그런 이리야를 가만 놔두지 않는다. 우여곡절 끝에 원래의 힘을 되찾는 데는 성공하지만, 미유의 숨겨진 비밀을 알게 된 이리야는 그만…
Illya piensa que Angelica y Erica consideran a las personas como herramientas a la vez que continúa su lucha por unir su cuerpo con su mente, para lo cual debe librarse de los ataques de las "sirvientas".
Inseguita da Luvia e Rin, le cui coscienze sono state rimpiazzate da personalità artificiali, Illya finisce nella soffitta del castello, dove ritrova Sapphire. Trasformatasi temporaneamente in Magical Sapphire, per la ragazza è il momento per contrattaccare…