Zeref obtains the power of a god - a power that transcends even time. Natsu seethes with a fiery rage as he holds the unconscious Mavis in his arms. Meanwhile, Acnologia continues to attack Blue Pegasus' ship as Anna struggles to re-open the time rift.
La puissance de Fairy Heart a transformé Zeleph en mage blanc, et a dévasté la ville de Magnolia. Après être venus à bout des Douze de Spriggan, les membres de Fairy Tail sont revenus à proximité de leur quartier général. Mais il manque encore certains d'entre eux, dont Lucy, Grey et Happy, qui tentent d’aider Natsu en modifiant le contenu du livre d’E.N.D.
메이비스에게서 페어리 하트를 빼앗은 제레프는 무한한 마력을 얻는다. 그 모습을 본 나츠는 자신에게 남은 모든 힘을 주먹에 담아 제레프에게 날린다. 나츠가 제레프와 맞서는 동안 안나는 시간의 틈새를 열려고 애쓰지만 제레프가 일부러 닫아 둔 시간의 틈새는 좀처럼 열릴 기미가 안 보인다. 같은 시각, 그레이와 함께 END의 서를 열어 본 루시는 나츠를 구하기 위해 나츠와 연결돼 있는 END의 서를 고쳐 쓰기로 결심하는데…
Zeref ha adquirido el poder del Fairy Heart y ha adquirido una fuente infinita de magia, por esta razón, los devastadores ataques de Natsu no le hacen daño alguno ya que se regenera al instante. En un sorpresivo momento, el mago oscuro perfora el cuerpo del Dragon Slayer y lo deja incapacitado para seguir, sin embargo, con la ayuda de su amiga Lucy, la vida de Natsu es salvada, pero como consecuencia una energía maligna recorre el cuerpo de la maga celestial.
Zeref ottiene il potere di un dio, un potere che trascende anche il tempo. Natsu ribolle di rabbia ardente mentre tiene tra le braccia l'inconscia Mavis. Nel frattempo, Acnologia continua ad attaccare la nave di Blue Pegasus mentre Anna lotta per riaprire la spaccatura temporale.
メイビスの望んだ結末は訪れず、妖精の心臓（フェアリーハート）を奪ったゼレフは、時をも超える「神の力」を身につけて、ネオ・エクリプスの完成へと動く。倒れたメイビスを両手で抱え、怒りの炎を燃やすナツは、持てる全ての力を拳に集中させて、ゼレフ目がけて解き放つのだった！
Исход, на который надеялась Мавис, не наступил. Похитив "Сердце феи", Зереф обрел силу бога, способную преодолеть время, и готовится завершить "Новое затмение". Пылая гневным огнем, Нацу держит Мавис, потерявшую все силы. Он собирает всю свою мощь в кулак и обрушивает ее на Зерефа.
