Erza's team meets a mysterious woman with a plan that can completely destroy Acnologia. Meanwhile, Lucy and friends struggle to come to terms with the truth that connects Natsu's life and the Book of E.N.D. that they now hold.
À bord du « cheval volant », Erza, Jellal et Wendy rencontrent Anna, l’ancêtre de Lucy, qui a un plan pour éliminer Acnologia. Au siège de la guilde, Zeleph prend toujours autant de plaisir à affronter Natsu, qu’il croit capable de le détruire.
블루 페가수스의 크리스티나에 올라탄 엘자 일행은 갑자기 나타난 안나를 보고 당황한다. 하지만 아크놀로기아를 유인해야 하는 급박한 상황속에서도 안나는 침착하게 자신의 이야기를 털어놓는다. 모든 것은 400년 전, 아크놀로기아의 위협에서 세계를 구하기 위해서였다는 것을. 루시와 레이라, 멸룡마도사들의 이야기까지 모두 털어놓은 안나는 아크놀로기아를 없앨 유일한 방법을 알고 있다고 하는데…
Mientras intentan escapar de Acnologia, el grupo de Erza descubre que la misteriosa mujer junto a los pegasos es Anna Heartfilia, quien junto con los cinco Dragon Slayers viajaron al presenta para derrotar al dragón oscuro. Mientras tanto, Zeref le revela a Natsu que con Fairy Heart y el Lapso de Tiempo, él podrá reiniciar el tiempo para comenzar de nuevo su vida.
Il gruppo di Elsa incontra una donna misteriosa con un piano che può distruggere completamente Acnologia. Nel frattempo, Lucy, Gray e Happy cercano di scoprire la connessione tra la vita di Natsu e il libro di E.N.D.
天馬・クリスティーナの船内に現れた謎の女性は、エルザやウェンディがよく知る人物に似ていた。その女性が語る「知られざる真実」と、打倒黒竜への「秘策」によって、一条の光が射しこんでゆく。一方、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルドでは、最終戦争（ラグナロク）の真の目的が、黒魔導士によって明かされようとしていた！
Женщина на борту "Кристины" очень похожа на одну знакомую Эрзы и Венди. Она открывает неизвестную им правду. И вот, доверив свои надежды ее плану одолеть Акнологию, они взмывают в небо. В то же время Зереф познает радость в бою с Нацу.
