Irene unleashes Deus Sema, a power beyond human comprehension. With only her right arm, Erza combats the spell that threatens the entire area. Meanwhile, Natsu is forced to make an important decision that will forever change his fate.
Après avoir fait exploser la météorite « enchantée », Erza fond à nouveau sur Irene. Toujours plongé dans son subconscient, Natsu est pressé par Ignir de choisir entre la graine du dragon et celle du démon.
날아오는 운석을 향해 자신의 몸을 던진 엘자. 운석마저 베어낸 엘자는 그대로 아이린을 향해 달려든다. 웬디가 걸어준 멸룡 속성 덕분에 드래곤으로 변한 아이린을 벨 수 있었지만, 최강의 마도사 아이린은 그 정도로 쓰러지지 않았다. 그리고 모든 힘을 소진한 엘자 앞에 검을 든 아이린이 마주 선다. 한편, 아직도 마음속을 헤매고 있던 나츠는 죽지 않으려면 용이 될지, 악마가 될지 선택해야 한다는 말을 듣는다. 죽음 앞에서 나츠는 과연 어떤 선택을 할 것인가...
Mientras Irene y Erza luchan a muerte, Natsu sigue encerrado dentro de sí mismo tratando de resolver qué es en realidad: si un dragón o demonio.
Irene scatena Deus Sema, un potere oltre la comprensione umana. Con il solo braccio destro, Elsa combatte l'incantesimo che minaccia l'intera area. Nel frattempo, Natsu è costretto a prendere una decisione importante che cambierà per sempre il suo destino.
ドラゴンの姿に変化したアイリーンは、エルザもろとも周辺一帯を破壊すべく、人知を超えた力で隕石を落下させる！ 愛する仲間や家族（ギルド）を守るため、エルザはその想いを自身の刀に乗せて空を駆ける。ドラゴンと妖精、二人の女王がぶつかる激しい死闘。そこに待ち受けていた衝撃の結末とは･･････!?
С поражением Эйлин Магнолия вернулась к своему прежнему виду. "Хвост феи" под командованием Мебиус стремится освободить свою гильдию. Тем временем Август из Дюжины безмолвно взирает на "фей". Стоит забыть о беде, как она стучитсся в двери. Рагнарек близится к завершению.
