Gray ist es gelungen, den ultimativen Fluch von Mard Geer zu blocken, um Natsu zu retten. Während die Magier aller Gilden versuchen die Face-Einheiten zu zerstören, bereitet Meister Makarov inzwischen alles für Lumen Histoire vor.
Gray survives Mard Geer's ultimate Curse, revealing that his recent changes have left him not altogether human. Erza defeats Kyoka, but the demon has the last laugh as Face is activated. Almost immediately, the Fairy Tail members are sapped of strength as the Face units begin to siphon magic from all over the continent.
Grâce au pouvoir de Silver, Grey parvient tant bien que mal à contrer Memento Mori, le maléfice ultime de Mard Geer Tartaros, ce qui permet à Natsu de poursuivre le combat. Pendant ce temps, les membres de Blue Pegasus font décoller leur navire volant, et transmettent à toutes les guildes le message télépathique de Fairy Tail appelant à détruire les innombrables Face.
マルド・ギールの放った究極の呪法「メメント・モリ」によって、力尽きたかと思われたナツとグレイ。しかし、半身を悪魔の力で覆ったグレイが、わが身を盾にしてナツを守っていた。グレイの決死の想いを受け取ったナツが、ドランゴンフォースを纏って反撃に出る！ 圧倒的な攻撃を仕掛けるナツだったが、紅蓮鳳凰劍を喰らってなお、マルド・ギールは倒れない。しかし、そこに追撃の矢が！同時に、フェイス発動のカウントダウンがついに00:00を指し示し――!?
Gray consigue proteger a Natsu de desaparecer ante Memento Mori, sorprendido, Mard Geer pierde el control y la cordura lo que le hace perder también la batalla, sin embargo el contador de Face ha llegado a 00:00, Erza no ha conseguido detener a Kyouka y las 3.000 bombas comienzan a activarse, los gremios que participaron en los Grandes Juegos Mágicos así como Twilight Ogre intentan destruir los Face que se encuentran cerca de ellos, pero todo resulta inútil.
Gray e Natsu sopravvivono alla maledizione di Mard Geer, grazie al potere del Devil Slayer. Intanto i maghi delle gilde cercano di distruggere le bombe Face, ma non riescono neanche a scalfirle.
