Makarov may have a way to stop the threat of Face, but everyone's memory of it will have to be wiped afterwards. Meanwhile, the battle in the sky between Igneel and Acnologia rages on while Gray, now a Devil Slayer, joins the fight on the ground against Mard Geer.
Après avoir annoncé par télépathie le recours à Lumen Histoire pour tenter d’empêcher l’activation de Face, Makarof ordonne à ses mages de revenir immédiatement à la guilde. Dans le ciel, Ignir monte encore plus haut pour pouvoir combattre Acnologia sans aucune retenue. Au sol, Natsu a reçu le renfort des dragons jumeaux pour affronter Mard Geer, et Erza est toujours aux prises avec Kyôka.
フェイスを止めるために、ルーメン・イストワールを解き放つことを決心したマカロフ。一方、余裕を取り戻したマルド・ギールは、ナツたちに「ゼレフ書の悪魔」について語りはじめるのだった。ゼレフは何故悪魔を創造したのか、そして、彼らの最終目的・願いとは!? 明かされた、身勝手とも言える理屈に怒りを覚えつつも、攻勢へ転じることができないナツたち。しかしそこへ、絶大な“魔力”を手にした人物が現れて!?
Makarov llama a los magos que están reunidos en las ruinas del Núcleo del Infierno mediante Telepatía para que vayan al sótano del gremio y se tomen medidas con Lumen Histoire, mientras la batalla de Igneel y Acnologia continúa por los cielos, Natsu, Sting y Rogue hacen frente a Mard Geer, quien revela la causa de existencia de los Etherias no mucho antes de que Gray llegue a la batalla y junto a Gray otro demonio que los magos ahí presentes habían conocido como humano, todo ésto para dar paso a las últimas y feroces batallas.
Makarov spiega ai membri di Fairy Tail di andare alla gilda. Gray si unisce a Natsu, Sting e Rogue nel combattimento con Mard Geer.