Um Face endgültig aufzuhalten, muss Erza unbedingt Kyouka ausschalten. Doch sie ist nicht die einzige Bedrohung. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich ein riesiger Drache auf. Kann es wirklich sein, dass es Acnologia ist?
After more than seven years, out of nowhere, Fairy Tail's worst nightmare returns: Acnologia, the dragon that nearly slaughtered the guild's most powerful members. The timing couldn't be worse, as the Fairy Tail members are exhausted, but then Natsu somehow hears Igneel's voice...
Déterminée à stopper Face depuis la salle de commande du cube, Erza doit y affronter Kyôka. Pendant ce temps, Mirajane raconte à Lily et Happy comment elle a laissé Elfman et Lisana aux prises avec une horde de clones de Lummy. Bientôt, un étrange grondement annonce une arrivée inattendue.
全フェイス発動まで、残り３２分。発動を阻止するため、エルザは最後に残った九鬼門・キョウカと対峙する。互角以上の戦いを繰り広げるが、決着をつけるには至らない。一方、ナツたちも意識を取り戻し、最終局面に臨もうと意気込んでいた。そのとき、突如としてウェンディが昏倒。時を同じくして、辺りに轟音が響き渡る。聞く者すべてを震撼させたそれは、絶望のはじまりを告げる咆哮だった。
Erza se encuentra ante Kyouka una vez más, ante ella y la desesperación por la cercana activación de Face comienza el combate entre el hada y el demonio, el cual se ve interrumpido de manera muy rápida debido a un rugido que estremece a todo aquel que lo escucha, las alas de la desesperación así como las alas de la esperanza se acercan al campo de batalla para dar un giro inesperado a la situación.
Mentre Elsa combatte con Kyoka, all'improvviso appare Acnologia, il drago che ha quasi ucciso i membri più forti di Fairy Tail. Tutti sono terrorizzati, fino a quando Natsu non sente una voce familiare.
