Um die Welt zu retten, entschließt sich Ultear dazu, Rogue aus dem Weg zu räumen. Doch je mehr sie darüber nachdenkt, umso mehr Zweifel beschleichen sie. Der Kampf gegen die Drachen geht inzwischen erbarmungslos weiter.
Jellal and Erza are saved from Millianna's wrath when Ultear comes to their aid, explaining to the woman that she is the evil behind the Tower of Heaven incident. With the Mages of Fiore struggling against the attacking Dragons and hatchlings and neither Natsu nor Future Rogue gaining an advantage in their fight, many people begin to feel doubtful about surviving the war. Concurrently, Gray falls to one of Motherglare's minions protecting Juvia, and Ultear decides she no longer deserves to live after the darkness she has brought to those around her.
Dans Crocus en ruines, Erza empêche Miliana d'attaquer Jellal à qui, pour sa part, elle a accordé son pardon. Ultia fait irruption à son tour ; elle révèle à Miliana qu'elle à joué un rôle majeur dans la mort de Simon et la construction de la Tour du Paradis.
Sting rejoint Rogue pour combattre en duo les deux dragons géants qu’ils affrontaient séparément.
Pendant ce temps, Natsu et Atlas Flame poursuivent leur combat contre le Rogue du futur et Motherglare.
La battaglia infuria e nessuno dei Dragon Slayer sembra avere la meglio sugli avversari. I maghi delle gilde sono in forte difficoltà e così Gray soccombe nel tentativo di proteggere Juvia da un attacco dei draghi usciti dalle uova di Motherglare.
世界を元に戻す為とはいえ、罪のない“現代のローグ”を短絡的に殺そうと考えたウルティアは、自分の罪深さを知り一人愕然とする。その頃、ドラゴンとの局地戦を繰り広げる各ギルドの魔導士達は、ドラゴンの圧倒的なパワーに苦戦しながらも何とか踏みとどまっていた。その一角、リオンとグレイ、ジュビアは、共闘して小型ドラゴンの一掃を試みる！しかし、死角から現れた小型ドラゴンにエネルギー弾を放たれて・・・！？
La lucha que involucra humanos y dragones continúa, mientras algunos continúan en batalla, luchando por seguir con su vida, existe alguien que cree que sigue siendo una terrible pecadora y que no merece vivir pues no ha cambiado sus malos aspectos, y por otros rumbos, la guerra se llena de malos momentos y tragedias inevitables.
