Die Stunde der Dragon Slayer hat geschlagen: Sie müssen die Ungeheuer, die nach wie vor unter der Kontrolle des zukünftigen Rogue stehen, allein ausschalten. Doch die Drachen haben noch weitere unangenehme Überraschungen parat.
Seven dragons came through the Eclipse portal before it was closed... but now one of them drops dozens of eggs that hatch immediately! Plus: Sabertooth turns a new leaf! Cobra fights on the side of good?! And Zirconis uses magic to make clothes disappear, which proves to be particularly embarrassing for Lucy!
Natsu et le Rogue du futur continuent à s’affronter sur Atlas Flame. Du ciel, celui-ci lâche soudain sur la ville une multitude d’œufs, dont éclosent de petits dragons. Fairy Tail s’adapte à la situation : Luxus et Gajil affronteront chacun l’un des sept grands dragons, et le reste de l’équipe devra détruire ceux sortis des coquilles. De son côté, Zilkonis se demande par quel humain il va commencer son festin.
I sette draghi continuano ad imperversare in città e mentre i Dragon Slayer sono impegnati a fronteggiarli, gli altri maghi delle gilde devono vedersela con le uova lanciate da uno di questi. Intanto Zirconis dà prova della propria magia, che risulta essere particolarmente imbarazzante per Lucy.
ドラゴンの群れと魔導士たちの戦いが続く中、マザーグレアから大量の卵が街に降り注ぐ！卵から生まれた小型のドラゴンが魔導士たちにさらなる苦戦を強いるが、この時のためにドラゴンスレイヤーがいるのだというナツの言葉が、スティングたちに仲間を守る勇気を与えていた。そこに六魔将軍（オラシオンセイス）の毒の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・コブラも参戦！戦況が人類に有利になったかに見えたその時、以前ナツたちがドラゴンの墓場で出会ったジルコニスが、思わぬ攻撃に出て････！？
Зирконис использует свою магию «унижения», которая попадает на солдат и Люси. Они оказываются в чём мать родила. Во время сражения Венди с Зирконисом, последний выкидывает Люси из своих лап. Хеппи летит за ней. Люси вмешивается в схватку Роуга с Нацу и скидывает с дракона последнего. Нацу решил прикрыть Люсины формы, за что получил. Во время беседы с Люси, у Нацу назрел очередной план. Тем временем, обессилившую Эльзу спасает Жерар. Переодеваясь, Люси находит свой дневник из будущего.
Habiendo 7 dragones y 7 Dragon Slayer, la situación de batalla cambia y son los Dragon Slayer quienes se enfrentan a ellos, Motherglare, uno de los dragones pone algunos huevos, de donde salen otros dragones pequeños, de los cuales el resto de los magos deben enfrentar, mientras Zirconis da una prueba de su magia, la cual hace a los humanos perder la dignidad.
