Aus Hingabe weigert sich Pantherlily, Mystogans Plan zu akzeptieren, aber sie stellen bald fest, dass Natsu, Wendy und Gajeel König Faust gefangen genommen und einen Aufstand begonnen haben. Als Mystogan Natsu konfrontiert und besiegt, wird Mystogan dem Volk als Prinz von Edolas enthüllt. Während die umgekehrte Anima alle Erdenmagier und die Exceed to Earth nimmt, verabschiedet sich jeder von ihnen, während Mystogan zurückbleibt und als neuer Anführer von Edolas angekündigt wird.
Out of devotion, Pantherlily refuses to accept Mystogan's plan, but they soon find that Natsu, Wendy, and Gajeel have captured King Faust and begun a riot. When Mystogan confronts Natsu and defeats him, Mystogan is revealed to be the Prince of Edolas to the people. As the reversed Anima takes all the Earthland mages and the Exceed to Earth, everyone says their goodbyes while Mystogan remains behind, heralded as the new leader of Edolas.
Mistgun a crée un Anima inversé, toute la magie d' Edolas va être aspirée vers Earthland ! Mais alors que vont devenir les Exceeds ? Et le peuple d'Edolas sans roi, ni Prince ? Heureusement pour tous, Fairy Tail trouve toujours une réponse aux questions compliquées !
C'è bisogno di un nemico a cui addossare tutta la colpa della sparizione del potere magico da Edolas. Così Natsu, Gajeel e Wendy, sentendo la conversazione di Lily e del Principe, decidono di prendersi tutta la responsabilità e di inscenare la venuta del Grande Re Demone Dragneel, in modo da poter riunificare il popolo sotto la guida dell'eroe che sarà in grado di sconfiggerlo.
Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su principe y su nueva vida sin magia.
全てが解決したと思った矢先、城下で暴れまわり、街を破壊する奴らが現れた！ 「我が名は大魔王ドラグニル！ この世界の魔力はオレ様が頂いたァァ!!」その正体は、ナツ！ ファウストを捕えた、ナツ、ウェンディ、ガジルはエドラスの国民を怯えさせ、逃げ惑わせる！ そして、止めてみろとミストガンを挑発するナツ。その真意は——!? 妖精の尻尾（フェアリーテイル）、エドラス、エクシード、それぞれの想いを胸に、別れの時が迫る!!
