Natsu, Gray und Lucy kämpfen, um ihre Freunde und die Exceeds vor der Zerstörung gegen Royal Army Captains, Hughes und Sugarboy und den Stabschef der Royal Army of Edolas, Byro, zu retten. Coco stiehlt den Schlüssel zur Drachenkettenkanone, der Waffe, die benötigt wird, um die Lacrima-Insel mit Extalia zu verschmelzen. Während Lucy dachte, sie sei immer noch von Monstern gejagt worden, stießen sie und Coco sich gegenseitig an. Coco überlegt zweimal, ob er Lucy den Schlüssel geben soll oder nicht. Byro jagt Coco nach und sagt ihr, sie soll ihm die Schlüssel geben. Zur Verwirrung von Lucy, sie dachte, er wollte ihre Schlüssel. Dann kämpft sie mit Byro.
Natsu,Gray and Lucy engage in battle to save there friends and the Exceeds from being destroyed against Royal Army Captains, Hughes and Sugarboy, and the Chief of Staff of the Royal Army of Edolas, Byro. Coco steals the key to the Dragon Chain Cannon, the weapon required to fuse the lacrima island with Extalia. While Lucy thought she was still chased by monsters she and Coco bumped each other. Coco thinks twice whether to give the key to Lucy or not. Byro chases after Coco, and tells her to give him the keys. To the confusion of Lucy,she thought he wanted her keys. She then engages in battle to Byro.
Natsu, Lucy et Grey se dépêchent de mettre le roi d'Edolas hors-jeu, avant qu'il n'active le Code DTE ! Mais devant eux se dressent Hughes et Sugar Boy, de l'Armée Royale !
Natsu, Gray e Lucy affrontano Sugar Boy e Hughes per poter proseguire e salvare i propri amici. Intanto il Re di Edolas progetta di attivare il Cannone Drago Catena per far scontrare la lacrima gigante con Extalia. Ma quando Coco viene a sapere che è disposto a sacrificare la vita dell'amico Lily si impossessa della chiave per attivarlo e scappa. Nella fuga si imbatte in Lucy la quale cercherà di proteggerla.
Natsu pelea con Hughes y Natsu lo derrota, mientras la pelea de Gray comienza contra Sugar Boy.Lucy tropiesa con Coco.
「コードETD」を阻止するため、エドラス王の下へ急ぐナツ、ルーシィ、そしてグレイ!! しかし、その前には王国軍屈指のヒューズとシュガーボーイが立ちはだかる!! 永遠の魔力を手に入れるために、フェアリーテイルの仲間、そしてエクシードの命を犠牲にしようとするエドラス‥‥その邪望にナツ達の怒りは爆発する!! しかしその間にも、「コードETD」は最終段階に入ろうとしていた。予断を許さぬ緊急事態、ナツ達必死の戦いが続く!!
