Mitternacht kämpft eine Schlacht mit Erza und Gérard; von der Zerstörungsmagie geschwächt, verliert Gérard den Kampf leicht. Nachdem er zunächst überwältigt wurde, findet Erza die wahre Form von Midnight's Magie heraus und bereitet sich darauf vor, ihn wieder zu bekämpfen. In der Zwischenzeit sucht Wendy nach Gérard, um die notwendigen Informationen zu finden, die Natsu und den anderen helfen, das Nirvana zu stoppen.
Midnight fights a battle with Erza and Jellal; being weakened from the destruction magic, Jellal loses the fight easily. After initially being overwhelmed, Erza figures out the true form of Midnight's magic and prepares to fight him again. Meanwhile, Wendy searches for Jellal in order to find the necessary information that will help Natsu and the others stop Nirvana.
Erza et Jellal affrontent le dernier des membres d'Oracion Seis, Midnight ! Il est si puissnat qu'il parvient à battre Jellal ! Erza est à son tour victime du sort de Réflection de Midnight !
Il nuovo nemico da battere è Midnight, che si para davanti a Elsa e Gerard dimostrando di essere un mago eccezionale. Inoltre il bastone di Brain si anima e svela che Cait Shelter è l'obiettivo in quanto composta dai Nirvit, discendenti di coloro che crearono Nirvana, che possiedono il potere per sigillarla nuovamente.
Midnight pelea una batalla con Erza y Jellal; debilitado por la magia de la destrucción, Jellal pierde la pelea fácilmente. Después de sentirse abrumado inicialmente, Erza descubre la verdadera forma de la magia de Midnight y se prepara para luchar contra él nuevamente. Mientras tanto, Wendy busca a Jellal para encontrar la información necesaria que ayudará a Natsu y a los demás a detener a Nirvana.
「六魔将軍（オラシオンセイス）」最後の一人・ミッドナイトがエルザとジェラールの行く手を阻む!! なんと、その実力は、いとも簡単にジェラールを退けてしまうほどだった!! “全ての物を捻じ曲げて歪ませる”ミッドナイトの魔法・屈折（リフレクター）に苦しむエルザ‥‥六魔最強と謳われる相手に対し、勝機を見出す事ができるのか!?
