Jura beginnt einen Kampf mit Hot Eye of the Heavenly Eye, und Wendy wacht auf und heilt Erza. In der Zwischenzeit folgt Cobra Gérard und kann seine Gedanken nicht lesen, um zu sehen, dass Gérard das Nirvana findet. Natsu rennt weg, um Gérard zu finden, entschlossen, ihn Erza nicht treffen zu lassen. Erza hört den Namen "Gérard" und macht sich auf den Weg, ohne dass die anderen es merken. Racers persönliche Gilde, Harpyia, versucht Natsu zu stoppen, ist aber leicht zu besiegen. Hibiki erklärt die Macht des Nirvana - die Menschen zwischen der Macht des Lichts und der Dunkelheit wechseln zum anderen Element. Die Menschen des Lichts, die starke negative Gefühle empfinden, fallen in die Dunkelheit. Aus Angst, dass Wendy, die sich für die Wiederbelebung von Gérard verantwortlich macht, ebenfalls in die Dunkelheit fällt, schlägt Hibiki sie bewusstlos. Inzwischen ist Sherry, die glaubt, dass Gray Lyons Tod verursacht hat, in die Dunkelheit gefallen und schlägt Gray bewusstlos. Auch Hot Eye ist vom Nirvana betroffen und arbeitet mit dem Jura zusammen. Ren geht auf das Licht zu, aber Midnight, der die Magier zu jagen beginnt, bekommt Eva als sein erstes Opfer.
Jura starts a battle with Hot Eye of the Heavenly Eye, and Wendy wakes up and heals Erza. Meanwhile, Cobra follows Jellal, being unable to read his mind, to see that Jellal finds Nirvana. Natsu runs off to find Jellal, determined to not let him meet Erza. Erza hears the name "Jellal" and sets off by herself without the others knowing. Racer's personal guild, Harpyia, tries to stop Natsu, but is easily defeated. Hibiki explains about the power of Nirvana - the people in between the power of light and darkness switch to the opposite element. The people of light who feel powerful negative emotion fall into darkness. Fearing that Wendy, who blames herself for reviving Jellal, would fall into darkness as well, Hibiki knocks her unconcious. Meanwhile, Sherry, who feels that Gray has caused Lyon's death, has fallen into darkness, and knocks Gray unconscious. Hot Eye is also affected by Nirvana, and teams up with Jura. Ren heads toward the light, but Midnight, who begins to hunt the magicians, gets Eve as his first victim.
Alors que Wendy vient de sauver Erza de justesse, une colonne de lumière noire s'envole vers le ciel ! Quel mauvais présage ! Serait-ce le début de la fin ?
Wendy salva Elsa e Gerard riesce a trovare il luogo dove è rinchiusa Nirvana e a rilasciarla. Questa potentissima magia ha la capacità di trasformare la luce in tenebre e viceversa. Riusciranno Natsu e i suoi compagni ad evitare di cadere sotto l'incantesimo?
Jura comienza una batalla con Hot Eye of the Heavenly Eye, y Wendy se despierta y cura a Erza. Mientras tanto, Cobra sigue a Jellal, incapaz de leer su mente, para ver que Jellal encuentra a Nirvana. Natsu corre para encontrar a Jellal, decidido a no dejar que se encuentre con Erza. Erza escucha el nombre de "Jellal" y se va sola sin que los demás lo sepan.
ウェンディの治癒魔法により、一命を取り止めたエルザ!! 歓喜に湧くナツ達だが、時を同じくして、突如、ワース樹海から天を突き刺す黒い光が発生する!! まさか、そこにニルヴァーナが!? 一瞬のためらいも見せず、“光”に向かって疾走するナツ!! 一方、六魔最強と言われるミッドナイトが眠りから覚めて‥‥!! 事態が混沌と化す中、ついにニルヴァーナの恐ろしい“力”が明らかに!!
