Ta Hwan distrusts Golta’s medicine, and his growing paranoia only hastens his breakdown. Seung-nyang has her suspicions, but her survival is in doubt.
승냥은 매박 수령의 정체를 밝히려 애쓰고, 모든 것을 알게 된 타환은 승냥과 아유를 지키기 위해 계획을 꾸미는데..
奇皇后俘獲了鷹泊首領的幾個手下，幾個手下並不知道首領骨朵藏在何處，僅是向奇皇后透露骨朵潛伏在宮中。奇皇后審訊完骨朵的手下回到宮中跟元順帝見面，將之前的事情經過說了一遍，站在元順帝身邊的骨朵聽完奇皇后的話暗暗吃了一驚，決定加快造反的步伐。
奇皇后離去之後，元順帝坐在龍床上陷入到了深思中，回想骨朵的種種行為，元順帝開始懷疑骨朵就是鷹泊首領，為了識破骨朵的真面目，元順帝打碎一只瓷碗，拿起一片鋒利的碗角握在手中。
骨朵渾然不知繼續送迷昏湯給元順帝，元順帝喝完湯漸漸感到一陣暈眩襲來，為了讓自己保持清醒，元順帝側過身子背對骨朵，用力地握緊手中的鋒利碎片，在劇痛的刺激下，元順帝一直保持頭腦清醒。骨朵以為元順帝真的昏睡過去，得意洋洋在元順帝耳邊念叨換新皇帝繼位的事情，元順帝聽完骨朵的話意識到骨朵就是鷹泊首領。
為了不驚動骨朵，元順帝將禿滿喚到身邊，與禿滿私下商議如何對付骨朵，元順帝因為長期服食骨朵配制的湯藥，已經嚴重傷肺傷脾，禿滿非常擔心元順帝的病情，勸說元順帝不要再喝骨朵配制的湯藥，元順帝沒有聽從禿滿的勸說，依然決定用自身性命替奇皇后掃清一切障礙。
骨朵並不知道元順帝已經知道他的真實面目，為了加快立新皇帝的步伐，骨朵跟皇太后秘密見面，皇太后已經選好了新皇帝繼承元順帝的王位。奇皇后見元順帝忽然對他冷漠，心中百思不解想親近元順帝，元順帝為了大局著想一反常態不想理睬奇皇后。
為了吸引太后和骨朵上當受騙，元順帝上朝宣布將所有權力交給太后，太后求之不得當場謝過元順帝的恩賜，站在一邊的奇皇后見元順帝將大權交給太后，生氣調頭就走，元順帝
