Seung-nyang becomes a servant in the Yuan palace, planning to kill Ta Hwan at a state ceremony. Wang Yoo fights for command over the Goryeo armies.
타환이 곧 혼례를 올린다는 것을 알게 된 승냥은 무수리 대표로 참석할 계획을 세운다. 왕유는 백안에게 변방에서 살아나갈 방법을 일러 달라 한다.
대례식 날, 승냥은 천진난만한 타환의 모습에 분노가 솟구친다. 승냥은 타환이 자신에게 가까이 다가오자 숨겨 놓은 칼을 빼내려 하는데...