Emma tut ihr Bestes, um den grassierenden Verdacht zu zerstreuen, dass Knightley der geheime Verehrer von Jane sei. So recht scheint ihr dies aber nicht zu gelingen. Als Frank, der wie Jane Highbury als Kind verlassen musste und inzwischen zurückgekehrt ist, einen Ball vorschlägt, stellt dies für Emma eine willkommene Abwechselung dar. Doch dann muss Frank Highbury wieder verlassen, da seine Tante erkrankt ist. Der Ball wird abgesagt. Frank bittet Emma um ein Gespräch unter vier Augen. Es scheint so, als wolle er um ihre Hand anhalten - doch der Antrag bleibt aus. Nach Franks Abreise ist Emma überzeugt, sich in ihn verliebt zu haben.
Harriets emotionale Wunden brechen wieder auf, als Mr. Eltons neue Gemahlin, Augusta, in Highbury eintrifft. Augusta gebärdet sich derart ordinär und überheblich, dass sich Emma bei Knightley über das Verhalten von Eltons Frau beklagt. Dennoch fühlt sie sich dazu verpflichtet, eine Willkommensfeier für Augusta abzuhalten.
Frank kehrt nach Highbury zurück. Emma ist verwundert, als sie feststellen muss, dass ihre Gefühle für ihn scheinbar verschwunden sind. Auf den Ball, der nach Franks Rückkehr doch stattfindet, tanzt sie dennoch mit ihm. Knightley sieht den beiden zu und muss sich von Emma fragen lassen, warum er nicht tanzt. Knightley sucht nach Ausflüchten und gibt vor, kein guter Tänzer zu sein. Als er aber Harriet zum Tanz auffordert, um sie aus einer misslichen Lage zu befreuen, stellt sich das Gegenteil heraus. Emma bleiben Knightleys Fertigkeiten als Tänzer nicht verborgen. Und so wagt sie einen ersten, sehr romantischen Tanz mit ihm.
Emma teases Mr Knightley about Jane, but he remains tight-lipped. Meanwhile, Frank and Emma plan a ball, and Emma wonders whether she might be in love with him. Despite having a wonderful time at a village ball, she decides not.
With her matchmaking officially abandoned, Emma feels cooped up and bored, so Mr Knightley suggests a day trip to Box Hill for a change of scene and some temporary escape. He also tells Emma that he suspects Frank and Jane to be secretly in love. Emma rebuffs the suggestion - she can personally vouch for Frank's indifference to Jane - which leaves Knightley feeling hurt at Emma's indifference towards him.
Эмма поддразнивает мистера Найтли относительно его привязанности к Джейн Фэйрфакс, однако тот остаётся невозмутимым. Мистер Элтон, покинувший ненадолго Хайбери, возвращается с молодой женой. Тем временем, Фрэнк и Эмма, готовясь к балу в Хайбери, заметно сближаются, и Эмма предполагает, что влюблена, однако чуть позже понимает, что это не так.
После неудачи с мистером Элтоном и Гарриет Эмма оставляет затею сватать своих друзей и знакомых. Она скучает, и Найтли предлагает совершить небольшое путешествие в Бокс Хилл, чтобы ненадолго сменить обстановку и развеяться. Во время их беседы речь заходит о Фрэнке и Джейн, и Найтли делится своими мыслями о том, что эти двое, возможно, влюблены друг в друга. Эмма отвергает эти подозрения и ручается, что Черчиллу совершенно не нравится мисс Фэйрфакс. Найтли уходит, уверенный, что она предпочла Фрэнка, и расстроенный тем, что она безразлична к нему.
Emma se burla señor Knightley acerca de Jane, pero él permanece con los labios apretados. Mientras tanto, Frank y Emma planean un baile. y Emma se pregunta si ella podría estar enamorada de él. A pesar de tener un tiempo maravilloso en el baile del pueblo, ella decide no ir.
Con sus emparejamientos abandonados oficialmente, Emma se siente encerrada y aburrida, así que el señor Knightley sugiere una excursión a Box Hill para cambiar de aires y evadirse temporalmente. También le dice a Emma que sospecha que Frank y Jane están secretamente enamorados. Emma rechaza la sugerencia - que puede ser por la indiferencia que Frank muestra a Jane - lo que hace a Knightley sentirse herido por la indiferencia de Emma hacia él.
Monsieur Knightley ne veut rien révéler au sujet de Jane. Emma et Frank décident d'organiser une soirée dansante. Monsieur Knightley propose à Emma de l'emmener faire une excursion à Box Hill. Il en profite pour lui annoncer que Frank et Jane ont une relation secrète...
Emma megpróbál vallomást kicsalni Mr. Knightley-ból, de a férfi hallgat. Egy Frankkel közösen tervezett bál kapcsán Emma eltűnődik, lehet, hogy szerelmes lenne Frankbe? Mióta házasságszerző tevékenységével felhagyott, Emma kezdi elunni magát. Mr. Knightley azt javasolja, a levegőváltozás miatt kiránduljanak el Box Hillbe. Azt is elárulja, hogy szerinte Frank és Jane titokban szerelmesek. Emma kételkedik ebben, és még megbántania is sikerül Knightley-t közömbösségével.
