邪魔者を捜せ　バビディの復讐作戦開始！

Speaking to the people of Earth, Babidi threatens far-reaching destruction unless Piccolo, Goten, and Trunks reveal themselves. Despite this, Goku endeavours to teach Fusion to the boys. Meanwhile, Gohan is taken to the sacred domain of the Supreme Kais, and returned to fitness by Kibito, but can he draw the Z-Sword from its resting place?

Babidi menace de détruire une ville pour que Piccolo, Trunks et Son Goten se rendent. Alors que tous le croient mort, Son Gohan, guidé par Kaïo Shin, arrive au royaume des cieux. Kaïo Shin espère augmenter infiniment la force de Son Gohan grâce à une mysterieuse épée. Pour cela, il le conduit à un étrange rocher où est plantée cette épée. Bien que de nombreux Dieux aient deja essayé de la retirer du rocher, Son Gohan tente tout de même sa chance.

Babidy minaccia l'intera umanità di essere distrutta da Majin Bu se Piccolo, Goten e Trunks non si faranno vedere in cinque giorni. Goku convince Piccolo a non farsi scoprire dicendo che chi morirà potrà sempre tornare in vita grazie alle sfere. Gohan, Kibith e Kaiohshin arrivano sul loro pianeta dove quest'ultimo spiega a Gohan che gli insegnerà ad utilizzare la leggendaria Spada Z per sconfiggere il nemico. Al palazzo di Dio Goten e Trunks si svegliano e sono pronti ad imparare la tecnica della fusione da Goku.

Dirigiéndose a los habitantes de la Tierra, Babidi amenaza con una destrucción de gran alcance a menos que Piccolo, Goten y Trunks se revelen. A pesar de ello, Goku se esfuerza por enseñar Fusión a los chicos. Mientras tanto, Gohan es llevado al dominio sagrado de los Kais Supremos y Kibito le devuelve su forma física, pero ¿podrá sacar la Espada Z de su lugar de descanso?

变身成超级赛亚人的悟饭终于拔出了界王神剑，但这把剑除了过于沉重外并没有带来任何力量，悟饭现在必须锻炼到可以随心所欲挥动神剑为止。不明真相的悟天和特兰克斯责怪悟空没有救出悟饭与贝吉塔，但是亲眼看过巴菲迪和布欧的暴行后两人再也按耐不住，向巴菲迪提出挑战后两人终于愿意配合悟空的融合训练。

Babidi und Boo verwüsten die Erde und drohen deren Bewohnern mit der totalen Vernichtung, wenn sich Piccolo, Son Goten und Trunks nicht stellen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, verwandelt der Dämon sämtliche Einwohner einer Stadt in Bonbons und frisst sie auf ...

Babidi mostra Boo torturando os humanos. Com a tortura de Majin Boo sobre os humanos e destruição na cidade, Piccolo decide detê-los, mas Goku o impede dizendo de que não daria em nada tentar agir sem pensar. Goten e Trunks despertam e se deparam com uma mesa cheia de comida e Sr. Popo foi vê-los, mas Goten e Trunks correm dele e aparece Goku para por ordem na casa. Kibito e Kaioshin chegam no Planeta Supremo e restabelece as forças de Gohan que nem o próprio entendeu como chegou no Outro Mundo achando que estivesse morto, mas não estava. Kaioshin tem em mente usar a força de Gohan para tentar retirar a Espada Z e seguem até onde está a Espada Z e Kibito dá outras roupas a Gohan no lugar das que estavam rasgadas. Gohan começa a tentar retirar a Espada Z. Goten e Trunks ficam chocados depois de descobrirem da morte de Vegeta e Gohan e Goku começa a treinar os garotos para começar a aperfeiçoar a técnica da Fusão.

バビディのメッセージによって、人々はパニックに陥る。その頃、界王神界に連れて来られた悟飯はキビトの力で復活。界王神はブウを倒すため、悟飯に伝説の剣・ゼットソードを引き抜くよう促す。

Babidi używa swoich mocy, by porozumieć się bezpośrednio z mieszkańcami Ziemi. Pragnie zemsty na Piccolo, Gotenie i Trunksie. W tym samym czasie wskrzeszony Kibito odnajduje Boga Światów, który stara się ocalić ledwo żywego Gohana.