Arale ist in den Sommerferien am Meer. Da taucht plötzlich ein Wassermann auf, der Senbei und Co abholen soll. Der Strand tut sich auf und sie landen beim Drachenpalast. Dort hat sich Mashirito eingefunden und verlangt, die Prinzessin zu sehen. Die weigert sich und so wird Midori als Double ausstaffiert. Doch bevor sie zum Einsatz kommt, verkleidet sich auch Arale und bedient Mashirito. Der Schwindel fliegt auf und M. droht, den Palast zu zerstören. Kurz bevor es zu brenzlig wird, löst Arale eine Explosion aus und alle werden mitsamt dem Palast zurück an die Oberfläche gespült. Der Palast wird kurzerhand in ein Restaurant umfunktioniert, in dem Arale kocht.
여름방학을 맞이하여 바다로 놀러 간 노리마키 가족. 우연히 해변에서 만난 갓파의 요청으로 용궁성까지 따라갔는데, 왠지 그곳에 술 취한 마실릿 박사가 있는 것이다. 과연 용궁성에서 무슨 일이 벌어질 것인가?