Eigentlich will Dr. Quinn so kurz vor der Geburt nicht mehr arbeiten, doch zwei Unglücksfälle vereiteln diesen Plan: Cloud Dancing wurde schwer verletzt, als ein Indianer eines anderen Stammes ihn zu töten versuchte, und Emma wurde von einem Freier grün und blau geschlagen. Dr. Quinn behandelt ihre Verletzungen und entdeckt dabei einen Tumor, der dringend herausoperiert werden muss. Als Emma jedoch erfährt, dass sie nach dem Eingriff keine Kinder mehr bekommen kann, verweigert sie die Operation. Sie weiß, wie sehr Matthew sich Kinder wünscht, und befürchtet, er könne sie dann nicht mehr lieben …
Dr. Mike, nearing her pregnancy's end, has her plans for scaling back interrupted when Cloud Dancing is stabbed and Emma needs an operation. Matthew wants Emma to leave Hank's employment when she's better.
Matthew avoue son amour à Emma et la dissuade de retourner travailler au saloon, mais la jeune femme souffre d’une tumeur nécessitant une opération...
Sully è preoccupato perché per tanto tempo ha ignorato la richiesta dello stato di gestire la riserva in modo più politicizzato, ossia facendo convertire gli indiani, vestendoli da bianchi, costruendo case e chiese. Quando il sovrintendente Hazen arriva alla riserva di Palmer Creek, trova molte lacune nel lavoro di Sully e gli fa notare che se non cambierà metodo potrebbe arrivare a decidere di sospenderlo dall'incarico e trovare qualcun altro. Quando scoppia una lite fra Nube che corre e il pony "Due lance", è proprio l'amico di Sully ad avere la peggio e a venire accoltellato. Il guerriero viene isolato per evitare altri guai, ma Sully ha l'occasione per fare capire a Hazen che la vera cosa di cui hanno bisogno alla riserva è una guarnigione più affidabile e che faccia rispettare meglio le regole per limitare gli scontri fra tribù nemiche. Nube che corre viene portato d'urgenza da Michaela, che deve fare una trasfusione d'urgenza: ancora una volta, come nel caso di Loren, è Sully a fornire il suo sangue e salvare l'amico indiano da una morte per dissanguamento. Intanto in paese, Emma viene picchiata da un cliente del saloon e viene portata alla clinica da Matthew, che la invita ancora una volta a lasciare il lavoro da Hank. Il ragazzo le rivela di amarla e la implora di smettere di prostituirsi. Emma, vista la violenza subita, decide di dargli ascolto e lascia Hank. Matthew e Brian l'aiutano a trovare un lavoro come sarta da Loren: i due divideranno i profitti a metà ed Emma cucirà vestiti per le donne di Colorado Springs. Hazen comunica a Sully che avrà la sua nuova guarnigione e capisce che lui è un amico per gli indiani della riserva, ma lo invita a non farsi abbindolare troppo e a comportarsi da capo per le tribù, perché è lui che dà gli ordini e lui che ha il potere di dettare legge. Così, quando Sully prova a liberare di nuovo "Due lance", lo invita a calmarsi e ad evitare altre liti, se vuole rimanere nella riserva. Tuttavia, "Due lance" s
El deseo de Michaela de reducir su trabajo en la clínica, debido a que se avecina el nacimiento de su bebé, se deja a la espera cuando ella debe ocuparse de Danza de Nubes, quien ha sido apuñalado en una pelea en la reservación, y eella determina que Emma necesita ser operada luego de tratarla por lesiones que ella recibió en una pelea de bar en la taberna. Luego de que Michaela le diagnostica un tumor, ella le revela a Emma que no podrá tener hijos, una vez que la cirugía se haya completado, por lo que Emma se niega a ser operada. Ella sabe que los niños son muy importantes para Matthew, aun cuando tienen que hacer un serio compromiso en su relación. Finalmente, Matthew llega a consolarla, diciéndole que él prefiere que ella viva a que ella muera por el tumor. Mientras, Sully tiene que lidiar con la llegada de su supervisor, Hazen, quien está menos que complacido al ver que Sully ha ignorado muchas de sus órdenes directas por "ayudar" a los Indios. También, Colleen busca universidades, preocupada por el dinero que se requiere para asistir y preguntándose si sería mejor aspirar a algo más.
