Die Neunte US-Kavallerie, eine Einheit, die abgesehen von einem weißen Offizier nur aus schwarzen Soldaten besteht, kommt nach Colorado Springs, um eine Gruppe von Indianern zu suchen, welche die Eisenbahnlinie gesprengt hat. Gleichzeitig bietet sich Matthew und Sully in einem Indianerlager ein Bild des Grauens: Alle Bewohner des Dorfes sind tot – nur ein kleines Mädchen hat das Massaker überlebt. Als Dr. Mike davon erfährt, bereut sie es, den Soldaten Unterkunft gewährt zu haben. Sully, der sich den Soldaten als Kundschafter angeboten hat, um über ihre Vorhaben informiert zu sein, bringt das Mädchen zu Cloud Dancing und berichtet ihm, was der Auftrag der Soldaten ist. Bald darauf kommt es zum Kampf zwischen den Indianern und den Soldaten, von denen viele schwere Verletzungen davontragen. Weil auch Captain Turrell verletzt wurde, übernimmt Sergeant Carver das Kommando und leitet einen zweiten Angriff gegen die Indianer ein. Da auch diese Schlacht ohne Sieger bleibt, überredet Sully Sergeant Carver, mit ins Indianerlager zu kommen und mit Häuptling Black Kettle zu reden. Dabei wird ihm klar, dass seine Kavallerie von der Regierung dazu benutzt wird, die Indianer aus ihrem Reservat zu vertreiben. Als Captain Turrell ihm nach seiner Genesung den Befehl gibt, die Männer auf ein Treffen mit der Sechsten Kavallerie vorzubereiten, um einen neuen Angriff gegen die Indianer zu führen, verweigert Carver den Befehlsgehorsam und wird inhaftiert. Dr. Mike sucht daraufhin fieberhaft nach einem Ausweg.
A troop of buffalo soldiers comes to town and with them the idea that the government was using them instead of white soldiers, because it was felt they were more expendable.
Pressentant un affrontement sanglant entre soldats de la cavalerie et Indiens, Sully et Michaela acceptent de servir de messagers entre les deux camps.
Dei soldati di colore soprannominati "Buffalo Soldiers" vengono inviati dall'esercito a combattere gli indiani cani sciolti. Sono capitanati da Arthur Tyrrell, un uomo bianco, e dal suo secondo, il Sergente Zachary Carver, un uomo di colore con un forte legame nei confronti dell'esercito. Sully e Michaela sono preoccupati per la tribù di Pentola nera e, sotto suggerimento di Nube che corre, si fingono collaboratori dei soldati per poi spiarli e riferire agli indiani i loro movimenti. Così Sully diventa una guida nei luoghi selvaggi abitati dagli indiani, mentre Michaela cura i soldati e dà loro un alloggio alla clinica. Durante il primo attacco, gli indiani tendono un'imboscata ai soldati e il capitano rimane ferito, così il Sergente Carver, primo in linea di successione, prende il comando della truppa. Nel frattempo Colleen copia durante un compito in classe indetto in tutta la nazione e che dovrebbe valere una gita a Washington. Brian se ne accorge e, quando la sorella vince il premio, la convince che non avrebbe dovuto usare dei bigliettini. Il Sergente Carver, convinto di dovere dimostrare a ogni costo l'onore dei suoi uomini, decide di attaccare la tribù di Pentola nera. Michaela corre ad avvisare gli Cheyenne la notte prima dell'assalto, ma è troppo tardi per fuggire; così, mentre Sully guida i soldati verso uno scontro all'ultimo sangue, gli indiani sono pronti a difendersi. La seconda battaglia lascia molti morti e feriti sul campo, da entrambe le parti. Sully corre a chiamare Michaela per curare i soldati e gli indiani ancora vivi, così lei coglie l'occasione per rivelare al sergente Carver che conosceva il luogo dell'attacco perché aveva origliato la sua conversazione col capitano per poi riferire ogni cosa a Nube Che Corre. Il sergente decide di arrestarla e la mette in prigione. Colleen impara molto dall'atteggiamento di Michaela e decide di confessare a Dorothy che ha barato durante il test. Sully, invece, convince Carver ad andare alla riserva
Llega al pueblo un grupo de soldados negros llamados "Soldados Búfalo", quienes llegaron con la intención de aniquilar a los soldados renegados que han estado saboteando las vías del tren que pasan por sus tierras. Michaela, sin saber esto, les da alojamiento en su clínica, pero cuando sabe las intenciones de los soldados, quiere encontrar una forma de sacarlos, pero bajo los consejos de Danza de Nubes, le pide que los siga alojando y le pide también a Sully que guíe a los soldados. Al examinar a un soldado, Michaela lo diagnostica de escorbuto, pero el sargento ignora su consejo. Ella oye que los Soldados Búfalo planean atacar el campamento indio, por lo que va a dicho campamento a advertirles. Cuando muchos soldados mueren, Michaela admite que fue ella quien les advirtió a los indios, por lo que se va presa. Luego, el Sargento es llevado por Sully al campamento indio para hablar con el Jefe Tetera Negra, donde se da cuenta de que no puede en su sano juicio matarlos, por lo que al volver, al rehusar una órden, es llevado a prisión. Michaela, entonces, formula un plan para sacar al Sargento de ahí. Ella finge una cirugía para extraer una bala, pero en realidad le da una droga que lo paralizará, lo cual hará creer que está muerto. Luego de su entierro, por la noche, arreglan el escape del Sargento, quien se va agradecido. Mientras, tras hacer un examen, quien obtenga las más altas notas se irá a Washington D.C. Colleen desea mucho ir allá, pero al no poder recordar bien las fechas, hace trampa en el examen, escondiendo un papel en su manga. Brian la sorprende y la enfrenta, pero ella lo niega. Finalmente, al no poder soportar la culpabilidad, va donde Dorothy y le admite que hizo trampa en el examen.
