Der berüchtigte General Custer will alle Indianer für die Überfälle einiger Renegaten bestrafen und stürmt das in der Nähe von Colorado Springs gelegene Cheyenne-Dorf von Häuptling Black Kettle. Zu den Indianern, die Custer gefangen nimmt, gehört auch der Medizinmann Cloud Dancing, der den Einwohnern von Colorado Springs während der schweren Grippeepidemie geholfen hatte.
Dr. Quinn und Sully können nicht mit ansehen, wie Custer dem Indianer zusetzt. Sie beschließen, Cloud Dancing zu befreien. Da kommt Olives „Hurdy Gurdy“, eine Tanzveranstaltung, zu der auch Custer und seine Männer eingeladen sind, gerade recht. Als sich fast alle Wachen in die Stadt begeben haben, starten Dr. Quinn und Sully ihre Befreiungsaktion …
When Cheyenne medicine man Cloud Dancing is wounded by General Custer, who intends to hang him, Sully and Dr. Mike join forces to help him escape.
Un médecin cheyenne est capturé et blessé par les hommes du général Custer. L'officier prononce une sentence impitoyable : la pendaison. Le docteur Quinn et Sully mettent alors tout en oeuvre pour faire évader l'Indien...
ד"ר מייק וסאלי מסייעים לענן רוקד לברוח, כאשר הוא נעצר על-ידי גנרל קאסטר.
Il generale Custer compie una terribile imboscata al campo indiano, ritornando in città con numerosi feriti e con Nube Che Corre come prigioniero. Custer conferma la sua indole violenta imponendo al Dr. Quinn di curare prima i suoi uomini e solo dopo gli indiani, indipendentemente dalla gravità dei casi. Nube Che Corre viene rinchiuso e incatenato nell’ufficio del telegrafo dopo essere stato interrogato. L’uomo fortunatamente, nonostante i lividi delle violente percosse ricevute, non è in pericolo di vita. L’unico problema per lei e Sully è riuscire a liberarlo dalla sua assurda e immotivata prigionia. L’occasione però arriva quando Custer, distratto a una finta sparatoria in città, lascia la prigione del prigioniero indiano presidiata da un solo soldato di guardia che viene facilmente sopraffatto da Sully. Il piano ben architettato ha successo e Nube Che Corre scappa. Dato che il clima in città è molto teso per la presenza delle truppe di Custer, Olive pensa di rallegrare un po’ gli animi organizzando un ballo Hurdy Gurdy, ingaggiando le ragazze del campo degli immigranti come ballerine. Matthew, sempre più infatuato di Ingrid, compra tutti i suoi biglietti; tuttavia durante la serata non riesce a chiederle nessun ballo, lasciando la poverina in lacrime ai bordi della pista da ballo, convinta di non piacere a nessuno; solo allora il giovane riesce a prendere coraggio e a confessarle di avere comprato lui tutti i suoi biglietti,nonostante non sappia ballare, perché gli piace. Al ballo anche un’altra coppia sembra acquistare sempre più sintonia:si tratta di Robert E. e Grace che per tutta la durata del ballo si scambiano sguardi molto profondi.
Después de hacer una emboscada en el campamento de Tetera Negra, el General Custer lleva a un grupo de soldados heridos y guerreros indios heridos, entre los cuales se encuentra Danza de Nubes. El General Custer amenaza a Michaela con matar a Danza de Nubes si ella no trata primero a sus hombres. Y también lo amenaza a él con matarlo si no le dice en 2 días la información que él quiere saber. Danza de Nubes es luego golpeado severamente, terminando con un brazo dislocado, el cual Michaela trata. Luego, Michaela y Sully arreglan el escape de Danza de Nubes. Mientras, Brian descubre que Loren toca muy bien la armónica, pero él declara que no toca muy bien. En eso, Olive organiza un baile destinado a las chicas inmigrantes, a las que se les invita a bailar si se compran sus boletos. Sin embargo, Matthew compra todos los boletos de Ingrid, pero le dice que no la ha invitado a bailar porque él no sabe bailar. Y finalmente, Colleen quiere bailar con Sully, pero él no se aparece debido al escape de Danza de Nubes, por lo que termina bailando con Michaela.