Dr. Mike traut ihren Augen kaum: Der Wunderheiler Eli Jackson bietet in der Stadt seine Wundermedizin feil, die angeblich vom Stamm der Kickapoo-Indianer stammt und gegen jedes Leiden helfen soll. Als Dr. Mike bei Myra einen gefährlichen Unterleibstumor feststellt, zeigt sich, was der Scharlatan angerichtet hat: Barbesitzer Hank besteht darauf, Myra mit Jacksons Wundermittel zu behandeln. Myras Verlobter Horace drängt jedoch zu einer Operation, und es kommt zu einem heftigen Streit.
Unterdessen findet Dr. Mike heraus, dass Eli Jackson tatsächlich ein Arzt ist, und ein berühmter dazu: Als Chirurg hat er im Bürgerkrieg vielen Soldaten das Leben gerettet. Das hat bei ihm jedoch ein solches Trauma hinterlassen, dass er sich weigert, je wieder ein Skalpell in die Hand zu nehmen. Auch Dr. Mikes Bitte, Myra zu operieren, lehnt er ab. Doch dann erklärt er sich bereit, Dr. Mike mit Anweisungen durch die komplizierte Operation zu führen.
When Doc Eli, a medicine-show man, arrives in town professing to have created the perfect bottled elixir, Mike sets out to call his bluff, especially when her children's health becomes jeopardized.
Le soi-disant Docteur Eli vient d’arriver en ville pour y présenter sa nouvelle création : une bouteille magique contenant un élixir…
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Nella piccola cittadina arriva il grande show del Dr. Eli, ex chirurgo di guerra che ora viaggia per i territori con il suo compagno e intrattenitore indiano, vendendo un miracoloso elisir di salute creato dalla medicina degli inesistenti indiani “Kickapoo”. Il Dr. Mike non si fida affatto di questo intruglio che si rivela essere niente altro che alcool, e cerca di convincere il riluttante medico esibizionista a tornare alla vera professione medica; l’uomo è stato irrimediabilmente scioccato dagli agghiaccianti spettacoli a cui ha dovuto assistere durante la guerra e non intende assolutamente darle il minimo ascolto. Nel frattempo Myra viene colta da un malore e viene ricoverata alla clinica: il Dr. Mike le diagnostica una pericolosa ciste ovarica. Lei non ha la sufficiente esperienza per fare una operazione così complicata e richiede quindi l’assistenza del Dr. Eli, riuscendo a convincerlo a prestarsi ad assisterla e guidarla durante il difficile e pericoloso intervento. Horace, che durante la malattia di Myra le è sempre stato a fianco, si decide a chiederle la mano e a sorpresa i due ragazzi si fidanzano. Nel frattempo anche Sully sta cercando di far ritrovare la strada perduta a qualcuno: l’indiano Franklin, compagno del Dr. Eli nello show, è infatti in realtà un indiano Cheyenne, che sopravvissuto non ha più nessuna fiducia nel suo futuro da indiano né per lui né per il suo bambino. Grazie a Sully però capisce che il suo vero posto e le sue vere origini stanno nelle sue radici di Cheyenne e decide di riunirsi alla sua gente.
Llega al pueblo un cirujano de una guerra civil, Doc Eli Jackson, quien ahora hace un espectáculo de medicina con la ayuda de un indio ebrio, Franklin, más conocido como "Jefe Enfermo No Más" y a su hijo. Doc Eli reparte un elixir que cura todo, el cual fue fabricado supuestamente por los Kikapú. Todo esto no pone muy contenta a Michaela, quien no confía en este supuesto elixir. Con esto, el Sr. Jackson hace un espectáculo que va contra el consejo de Michaela. Mientras todo esto ocurre, Hank discute con Horace, ya que Myra estaría embarazada y Horace la defiende diciendo que el bebé es suyo, cuando en realidad no lo es. Cuando Horace le pide matrimonio a Myra y ella acepta, ella se desmaya. Con esto, Michaela le dice a Horace que en realidad Myra no está embarazada, sino que tiene un tumor en el ovario. Ella quiere recurrir a Doc Eli para que la ayude a remover el tumor, pero él se niega, ya que tiene miedo. Hank vuelve a discutir con Horace, ya que Myra debe ser operada, pero él se niega a que la operen, ya que él la posee debido a un contrato. Mientras, el Jefe Enfermo No Más no quiere reunirse con los Cheyennes, pero al final es reunido con ellos.