Philippe ontdekt dat Ethiopië een verrassend mooi land is. Voor het eerst in zijn leven dobbert hij tussen krokodillen en nijlpaarden, en maakt hij kennis met de lokale gastvrijheid. Maar zijn geluk is van korte duur, want de weg naar Kenia leidt door een oorlogsgebied - Martin doorkruist Zimbabwe, een straatarm land dat onder een dictatoriaal regime gebukt gaat. Hij stuit overal op achterdocht en wantrouwen, niet in het minst bij zijn nieuwe chauffeur-gids.