Den 63-årige Saeed Torres har en fortid i Black Panther og en dom for røveri bag sig, men arbejder nu som FBI-informant eller rettere agent provocateur i FBI's terrorbekæmpelsesprogram. Siden 11. september er antallet af informanter vokset fra 1.500 under Edgar Hoover, til 6.000 under krigen mod narko og til nu svimlende 15.000. Filmmagerne Lyric Cabral og David Sutcliffe følger Torres tæt, mens han lokker, truer, bestikker og bedrager sine ofre og med alle tænkelige og utænkelige midler forsøger at skaffe beviser på mulig og kommende terrorvirksomhed til sin statslige arbejdsgiver, der til gengæld ser stort på både bevisernes lødighed og de mistænktes mentale tilstand.