Um seine Mission zu beenden, zieht Beelzemon los und will die Digimon der Tamer endgültig eliminieren. Es geht auf Leomon los, und das bedeutet Leomons Ende. Jen bricht vor Trauer zusammen, und Takato wird so wütend, dass Guilmon auf eine furchterregende Stufe digitiert …
Lopmon leads Takato, Henry, Terriermon, and Suzie to the gates of Zhuqiaomon's castle. Beelzemon appears infront of them and attacks them.
Calumon acaba en el medio del Reino de las cuatro Bestias Sagradas, y no puede escapar. Lopmon explica que Calumon es la clave de la digievolución y lo necesitan para proteger al Digimundo, que no es propiamente un digimon. Beelzemon aparece y ataca. Rapidmon intenta luchar, pero es demasiado débil. Growlmon, que estaba separado de Takato, escucha su voz en una luz, y decide entrar en ella. Beelzemon va a matar a Kyuubimon cuando Leomon cambia el resultado, diciendo que su poder no le da derecho a hacer eso. Beelzemon se enfada y lo mata. Takato enfurece, y por ello, Wargrowlmon digievoluciona de forma oscura, en Megidramon, escapa fuera de su control y el D-arc de Takato se rompe.
Alors que le groupe est de nouveau réunit, il est rapidement attaqué par Beelzemon. Cependant, Leomon est tué par Beelzemon et Takato, fou de rage, force Guilmon à se digivolver - seulement, rien ne se passe comme prévu.
