立派な道を歩むルナの輝かしさを胸に苦しくも生き抜いてきたイーグルだったが、体の成長とともに亜人であることを隠し通せなくなり、先々で迫害を受けてしまう。イーグルが生きていると知り、ルナはいてもたってもいられず助けに向かう。さらに、九内のもとには鳥に化けた少女・オルガンがやってくる。魔人だと名乗る彼女は、自身の父でもある悪魔王・ベルフェゴールを殺してほしいのだと九内に頼むのだが…。
La notizia dello spostamento di Luna verso il nord si diffonde rapidamente nel Continente, senza che nessuno sappia la sue vere intenzioni. Intanto, Organ propone a Kunai di essere ingaggiato per un assedio ben remunerato.
Eagle reminisces on her life after being separated from Luna as the situation with her comes to a head. Meanwhile, Kunai gets a surprise visitor with an equally surprising request.
Eagle, l'amie d'enfance de Luna, n'a pas eu autant de chance qu'elle. Alors que Luna gravissait les échelons ecclésiastiques, Eagle a souffert toute sa jeune vie de sa nature de sang-d'aigle, comme une malédiction qui lui colle à la peau.
Luna sofreu por anos a perda repentina de sua amiga de infância, e o rumor de que ela está viva a enche de animação. Enquanto isso, Kunai acaba sendo levado a formar um acordo com uma mulher misteriosa.
Eagle recuerda los viejos tiempos: su infancia con Luna y qué le ocurrió tras separarse de ella en los diferentes lugares que visitó sin ella.
Lunas Abreise in Richtung Norden bleibt nicht unbemerkt und versetzt verschiedene Akteure in Alarmbereitschaft. Währenddessen wird Hakuto ein lukrativ erscheinendes Angebot unterbreitet.
