Da Joey er ude at spise med Audrey og Jen opdager hun, at Pacey arbejder på selvsamme restaurant, og at han har boet i Boston i flere uger. I mellemtiden tager Dawson tilbage til Capeside for at fortælle sine forældre, at han vil droppe ud af filmstudiet for at flytte tættere på sine venner i Boston.
Joey erfährt zufällig, dass sich Pacey in Boston aufhält. In der Hoffnung auf ein klärendes Gespräch erstattet sie ihm einen Besuch. Dawson reist inzwischen zu seinen Eltern nach Capeside. Besonders sein Vater ist enttäuscht, dass er das Filmstudium abbrechen will. Als sich Dawson auf den Rückweg nach Boston macht, hat sein Vater einen schweren Autounfall.
Dawson is hit with tragedy after he heads home to Capeside to break the news to his parents that he is dropping out of USC to be with Joey, who is in shock herself after she realizes Pacey has been in Boston for weeks.
Dawson n'a plus l'intention de remettre les pieds à l'U.S.C. Gail ne voit aucun inconvénient à ce qu'il revienne vivre sous son toit. Mitch regrette cependant qu'il renonce à son rêve uniquement pour les beaux yeux de Joey...
La decisione di Dawson di abbandonare la scuola di cinema non ha l'approvazione del padre e Joey scopre che Pacey è a Boston.
Dawson admite a seus pais que decidiu que não irá voltar para a universidade. Embora Gale não se importe em ter Dawson de volta ao lar, Mitch fica desapontado em ver ele largando seu sonho para explorar seu relacionamento incerto com Joey. Quando Jack recebe uma oferta para ingressar em uma fraternidade, ele fica surpreso ao descobrir as razões para ter sido convidado. O relacionamento de Jen e Charlie progride, mas ela fica preocupada ao perceber que não sabe nada sobre ele. Quando Joey inesperadamente decide ir atrás de Pacey, Jen é forçada a admitir que já sabia que ele está em Boston. Mitch sofre um acidente de carro.
Dawson descubre que su papá no apoya su decisión de abandonar la escuela de cine; Joey se entera de la presencia de Pacey en Boston.