Taurus Bulba hat eine Superwaffe gestohlen, die von Kikis Großvater entwickelt wurde. Da er glaubt, dass Kiki den Sicherheitscode kennt, will der Gangster sie kidnappen.
Under Darkwing's care, Gosalyn ends up revealing the ramrod arming code in the form of a lullabye her Grandfather used to sing. But a newly escaped Taurus Bulba lures Darkwing out into the opening to both find his secret lair and turn him over to the police. Launchpad, Darkwing's biggest fan springs him loose, becoming his new sidekick at the helm of his fanmade superhero jet - the Thunderquack. They race to Bulba's flying base of operations for a final climactic showdown which ends in a shattering explosion around both Darkwing and Taurus. Later, a bruised and battered Drake Mallard (aka DW) arrives at Gosalyn's orphanage to adopt her.
Ocalina è ora sotto la protezione di Darkwing, ma Toros Bulba è ancora alla sua ricerca.
Живя под опекой Чёрного Плаща, Гусёна даёт ему подсказку к разгадке секретного кода шомпола. Этот код есть не что иное, как мелодия колыбельной песни, которую обычно пел её дедушка. Но недавно сбежавший из тюрьмы Тарас Бульба заманивает Чёрного Плаща в ловушку, чтобы узнать местонахождение его секретного жилища, и передаёт своего соперника в руки полиции по ложному обвинению. Зигзаг, самый большой почитатель талантов Чёрного Плаща, приходит на выручку нашему герою и становится его закадычным другом. И вот они уже на борту новейшего реактивного самолёта Зигзага — Громокряка, мчатся на базу Тараса Бульбы для окончательного поединка, который заканчивается мощным взрывом. Но всё будет хорошо: немного позднее израненный и перебинтованный Селезень (или Чёрный Плащ) приезжает в приют к Гусёне и удочеряет её.
