Nach dem vermasselten Mordanschlag auf Alma muss sich Heis Team neu gruppieren und es erneut versuchen. Außerdem steht nun ein neuer Name auf der Todesliste.
The Organization orders Huang to kill Shihoko, and as a secondary directive secretly orders Mao and Hei to kill them and Alma if Huang fails. In Huang's past we see him falling for Shihoko, and then Shihoko killing his then police partner Isozaki. Isozaki's wife's memory is wiped by the ME, and Huang is drafted into the Syndicate. He is unable to kill Shihoko, and asks Hei to kill them both. Hei tries to help them run away while Mao refuses to have any involvement. When they arrive at the docks to wait for a boat, Shihoko sees someone from the Syndicate and realizes they cannot escape. For love of Huang she runs into the path of an oncoming truck and dies.
教団本部へ再び潜入する黒と黄。 監禁された志保子から教祖アルマの居場所を聞き出す黒。 かつての恋人と7年ぶりの再会を果たした黄は、 同僚を殺害するに至った経緯を聞きだそうとする。 イブニングプリムローズの雨霧はアンバーの命を受け、 現われた黒と対峙する。 そして、 教祖アルマは黒に語る。 契約者と人間の違いとは何かと。 その問いかけに黒は……。 その頃、 黄は組織の命に従って、 志保子に銃を突きつける。
교단 본부로 다시 잠입하는 헤이와 황. 감금된 시호코로부터 교주의 거처를 알아내는 헤이. 옛 애인과 7년 만의 상봉을 이룬 황은 동료를 살해하게 된 경위를 조사한다. 이브닝프림로즈의 아마기리는 앰버의 명을 받아 나타난 헤이와 대치한다. 그리고, 교주는 헤이에게 말한다. 계약자와 인간의 차이점이 무엇인지. 그 물음에 헤이는...…그때 황은 조직의 명령에 따라 시호코에게 총을 들이대다.
En el pasado, Shikoko hizo que se enamorara de Huang, para poder matar a su compañero de la policía, Isozaki. Aprovechando la situación, el Sindicato lo recluta. En la actualidad, el Sindicato ordena a Hei y Mao matar a Shikoko y a Huang si no la mata. Él no puede y le pide a Hei que los mate a los dos. Pero no quiere e intenta ayudarlos a escapar juntos. Mao se niega a colaborar. Cuando están huyendo, Shikoko se suicida contra un coche para que a Huang no lo maten.
黑和黄再次潜入教团内部，救出志保子后，黑从志保子口中得知教主阿尔玛的黑独自前去，看到了阿尔玛的真面目及其能力。因组织下令处死志保子，黄不得不枪指向志保子，但因长达7年的羁绊选择与志保子共死，黑建议黄和志保子逃离，但在逃离过程中，志保子被组织跟踪，因不想连累黄的志保子，选择自杀。
Организация приказывает Хуану убить Сихоко и в качестве вторичной директивы тайно приказывает Мао и Хэю убить их и Альму, если Хуанг потерпит неудачу. В прошлом Хуана мы видим, как он влюбляется в Сихоко, а затем Сихоко убивает своего тогдашнего напарника-полицейского Исодзаки. Медицинская экспертиза стерла память жены Исодзаки, а Хуан призвали в Синдикат. Он не может убить Сихоко и просит Хея убить их обоих. Хэй пытается помочь им сбежать, а Мао отказывается принимать какое-либо участие. Когда они прибывают в доки, чтобы дождаться лодки, Сихоко видит кого-то из Синдиката и понимает, что они не могут сбежать. Из любви к Хуангу она выбегает на путь встречного грузовика и умирает.
