Daktari hat ein Serum entwickelt, das den Geruch von Elefanten beinhaltet. Da der Dickhäuter das mächtigste Tier im Busch ist, schreckt der Geruch sogar wilde Tiere ab. Judy besprüht ihre Freundin Toto mit dem Duft.
When Judy douses Toto with elephant scent to test its value as a repellent to predators, it inadvertently leads to a tribal chief and medicine man becoming convinced that the baby chimp is the reincarnation of their god.
Daktari prépare des solutions liquides scientifiques reproduisant des odeurs : élephant d’Afrique notamment. Il en met sur le jouet de Judy et Clarence s’enfuit. Cela aidera les indigènes des villages à sauver leur bétail.
Luke fait la connaissance du grand sorcier Ngaya et du chef Warloo. Ils viennent de la tribu Linkoa et de la légende du grand esprit. Mais les deux hommes lui disent que ce n’est pas une légende, contrairement à ce que lui a appris son grand-père.
Luke, en tant que noir kenyan travaillant avec les occidentaux (américains pour les Tracy et Jack, anglais pour Hedley) sert de lien entre Daktari et les indigènes.