Il Comandante Preud è coinvinto che per conquistare la Terra è sufficiente distruggere Banjo facendogli rivivere un passato doloroso. Ma la tortura psicologica non farà altro che scatenare la rabbia di Banjo.
3流コマンダーのプロイド、タイマー、ヤルキーの3人に、古城に拉致された万丈。そこで彼は、戦闘意欲を削ごうとする3人の心理作戦を受けることに。だが、触れられたくない家族との思い出に触れられてしまった万丈は、逆上し3人に怒りをぶつけるのだった。