When Cow and Chicken get depressed, their parents suggest them to go to a mysterious swamp, and find a blind blues singer to fight their depression.
Cuando Vaca y Pollo se sienten deprimidos, deciden visitar a su vecino de al lado, el "Ciego Charco de Lodo Johnson", quien pasa a ser un famoso músico de Blues, y a través de su canto, les cuenta una salvaje historia sobre cocodrilos.
Mucca e Pollo sentono la tristezza del blues e così il padre consiglia ai figli di andare a trovare il loro vicino, il cieco Jones che abita in una palude lì vicino.
Cléo et Chico ont les blues, alors les parents leur conseillent d'aller chez leur voisin, Mud Puddle Johnson, chanteur de blues.