A magic kit comes to Courage's house and Courage preforms all kinds of magic tricks. After awhile, this magician named Mondo comes out to help Courage preform tricks. He makes Eustace go in the TV and for his last act he gives Muriel these wierd alienish eyes. Courage pulls off his skin to reveal Mondo is really a green monster. He says Muriel will transform into a monster like he is and marry her. Muriel is transforming, and Courage tries to get Dr. Vindaloo's help but Mondo turns Vindaloo into a cabbage! Courage's magic save the day by turning Mondo into a rabbit.
Muriel siente que está siendo observada por alguien y Coraje encuentra un kit de magia en el porche. Después de hacer varios trucos con este, aparece un mago llamado Mondo y muestra sus actos de magia ante Justo, Muriel y Coraje. Pronto se descubre que Mondo es una criatura horrorosa, la cual atrapa a Justo en la televisión y convierte a Muriel en una criatura igual a él para que sea su novia.
Als es an der Tür der kleinen Farm pocht, steht niemand vor der Türe. Doch ein kleiner Sternenregen ergießt sich und ein schön verpacktes Geschenk wird sichbar. Courages Freude ist groß: ein Zauberkasten! Muriel und Courage unterhalten sich sehr gut mit seinen neuen Zauberkünsten. Dann taucht ein Magier namens Mondo auf. Sogar Eustache stellt sein Meckern ein…
Une horrible créature transforme Muriel en monstre. Courage doit trouver un moyen d'inverser le sort avant que la transformation de son amie ne soit irréversible...
تأتي مجموعة أدوات سحرية إلى منزل كوريج ويؤدي كوريج جميع أنواع الحيل السحرية. بعد فترة، هذا الساحر المسمى موندو يخرج لمساعدة كوريج في أداء الحيل.