Der Orden der Schwarzen Ritter wurde in die Enge getrieben von der chinesischen Föderation und der britischen Armee. Kann Zero das Blatt aus dieser hoffnungslosen Situation, durch eine gut ausgedachte Strategie, noch wenden? Und was wird Xing Ke unternehmen, der schon zum 2. Mal von seinen eigenen Landsleuten verraten wurde!
Back at Ashford Academy, Sayoko Shinozaki is posing as Lelouch. Realizing the Eunuchs are not interested in saving Tianzi, Li Xingke rebels. As the Black Knights hold their ground against the Chinese Federation and Britannian forces, Zero tries to reason with the Eunuchs, who openly admit their treachery. When Xingke tries to shield Tianzi from the fighting, Zero personally enters into the field with his new Shinkirō Knightmare Frame. Diethard hacks into the Chinese media network and replays the Eunuchs' deceit, igniting riots across China. Faced with open rebellion, Schneizel orders a Britannian retreat and Xingke eliminates the Eunuchs and rescues his comrades. However, Kallen and the Guren have been handed over to Britannia. With the Eunuchs dead, Zero forges an alliance with Xingke and Tianzi. Lelouch returns to Ashford Academy, and is surprised to find Anya and Gino enrolled as students.
Retranché dans le Tombeau des Empereurs, les Chevaliers noirs sont pilonnés par la coalition Sino-britannienne. Les eunuques ont en effet décidé que Tian Zi était parfaitement remplaçable et qu'elle pouvait très bien être enterrée dans ce prestigieux tombeau.
Mais alors que tout semble perdu, Zero tire un joker de sa manche : un nouveau modèle de Knightmare, utilisant une ancienne technologie de bouclier ultra-résistant. Le cours des événements s'inversent et Schneizel décide de rompre le combat.
Mais de nombreuses choses restent encore à accomplir pour Zero, tandis que Lelouch voit sa petite vie d'étudiant sérieusement se compliquer...
Dopo una iniziale sconfitta causata dall'abile tattica sfruttata da Xingke (operazione durante la quale Karen e il Guren vengono catturati), Zero riesce a sconfiggere le forze cinesi, ottenendo un'alleanza con il suo rivale cinese, la ritirata momentanea delle forze britanne e l'eliminazione dei Generali Eunuchi, ma nonostante ciò Karen non viene salvata, in quanto portata via da Suzaku.
ゼロと黒の騎士団は中華連邦の象徴である天子を奪った。だが、彼らは予想を遥かに凌駕する戦闘能力を持つ星刻やブリタニア参戦により、天帝八十八陵への篭城を余儀なくされていた。孤立無援の戦は徐々に、だが確実に黒の騎士団を追い詰めていく。さらに大宦官は天子諸共、クーデターを起こした星刻抹殺も目論んでいて…。
O cerco ao mausoléu vaticina o desastre para Lelouch. As forças chinesas e de Britannia são avassaladoras.
Los Jefes Enuncos piden ayuda a Britannia para "recuperar" a la emperatriz. Zero utiliza el manejo de la información y transmite a china un conversación suy con los Jefes Enuncos donde se revela que éstos últimos han abandonado a la emperatriz, planean matarla junto con Zero y reemplazarla por otra. Zero salva al Shen Hu y a la emperatriz con su Shinkirō, incitando a Xingke a unirse a la Orden de los Caballeros Negros. Simultáneamente, se inician revueltas en muchas zonas de la Federación China. Al ver ésto, Schneizel decide retirarse de la batalla porque las revueltas demustran que los Jefes Enuncos ya no tienen el apoyo del pueblo Luego, Xingke busca y asesina a los traidores Jefes Enuncos. Zero se entera de que Kallen fue entregada a Suzaku. Más tarde, Diethard decide que hay que anunciar la ruptura del compromiso de la emperatriz con Britannia y que sería conveniente anunciar su matrimonio con un japonés. Kaguya se niega rotundamente e incluso C.C. está en desacuerdo. Zero, confundido, se va por un momento, habla por teléfono con Shirley y, cuando regresa le ofrece a la emperatriz que ella decida que quiere hacer. Finalmente, se revela que Shinozaki Sayoko estuvo reemplazando a Lelouch durante su ausencia usando las ventajas del Departamento de Información.
當星刻面臨絕望的時刻魯路修回應了星刻想要就天子的願望使用蜃氣樓救下了星刻，這時整個中華聯邦卻出現了叛亂。
