Manidou suspects Layla of treachery, leading Lord Giros to give her to Nuba for experimentation, while a wounded Cobra is healed by forest spirits. Joe Gillian reveals to Princess Esmeralda that he is Cobra from the future and urges her to find his younger self for protection.
エメラルダをギロスの城から救い出したコブラは、パロマに連れられ、酒場に身を隠した。しかし、そこには奴婆の魔の手が迫っていた。そして、さらに消えていくレディの体。果たしてコブラはレディを救えるのか。現在と過去が交差して、今、全ての謎が明らかになる…!
Grièvement blessé et poursuivi par un homme de main de Guiloss, le jeune Cobra se réfugie dans une étrange forêt. Dans le même temps, son double du futur parvient à s'enfuir avec Emeralda et son amie Paloma. Cette dernière est cependant tuée et Cobra décide de rester en arrière pour couvrir la fuite d'Emeralda. En route, cette dernière récupère une épée magique qui pourrait lui permettre de vaincre le tyran...
Cobra, rescató a Esmeralda del castillo de Gyros y fue llevada por Paloma para ocultarse en una taberna. El cuerpo de Lady desaparece aún más. ¿Cobra realmente puede salvar a Lady? ¡El presente y el pasado se cruzan, y se revelaran todos los misterios ...!