Joshua wird von den Stimmen in seinem Kopf langsam in den Wahnsinn getrieben. Die einzige Person die ihm helfen kann ist seine Schwester. Doch Rizel, die Dämonenspinne, versucht Rosette zu fangen und ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt...
Rosette, Chrono and Azmaria are on a train headed to San Francisco, where they believe Joshua is. While on the train, Rosette sees a photo of Joshua in a bag of treats that someone gives her. But this leads her to fall into a trap set by the Sinner Rizel.
Rosetta découvre une photo de son frère. Rizel, la marionnettiste, apparaît...
Rizel tenta un nuovo attacco per poter portare Rosette da Joshua. Il demone cerca di separarla dai suoi amici sganciando le carrozze del treno.
Fiore encuentra a Joshua en la bañera con un dolor de cabeza crónico. Mientras tanto, Rosette, Chrono y Azmaria se dirigen en tren desde la ciudad de Nueva York a San Francisco. Se encuentran con una madre y un niño, y Chrono los considera sospechosos. Satella, que también está a bordo del tren, invita a los tres a subir a su vagón de ferrocarril privado. Sin embargo, Rosette es atraída por Rizelle al vagón comedor, y pronto descubre que Joshua está llorando por ella. Rizelle divide los dos coches de pasajeros, separando a Rosette del resto. Chrono logra atravesar el vagón comedor, pero Rizelle ha robado el reloj soul de Rosette y ha mantenido cautivas a Azmaria y Satella. Rosette se ve obligada a disparar a Chrono en el corazón para recuperar el reloj del alma, mientras que Azmaria libera a las víctimas del control de Rizelle. Esto no detiene a Rizelle, sin embargo, mientras tira de Rosette encima del vagón de ferrocarril.
Розетта, Хроно и Азмария едут на поезде в Сан-Франциско, где, по их мнению, находится Джошуа. В поезде Розетта видит фотографию Джошуа в пакете с угощениями, который кто-то ей дает. Но это приводит ее к попаданию в ловушку, расставленную Грешницей Ризель.
