同級生の清海がテレビで活躍する姿を見て、「落語家への夢をあきらめるわけにはいかない」と思い直した喜代美。改めて草若に弟子入りを志願しますが、やはり草若は受け入れてくれません。草々からも、「３年もの間、落語から離れていた師匠が、新しく弟子をとって育てることは難しい」と言われてしまいます。なんとかして弟子入りしたい喜代美は、一人で落語の勉強を始めるのですが…。
