Im Land der Elfen gelingt es der schwarzen Königin, Romualdo zu verzaubern. Prinzessin Fantaghiró ist nun ganz auf sich allein gestellt, bekommt aber Unterstützung von der weißen Hexe, die sich zur Tarnung in eine Gans verwandelt hat. Es kommt zu einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod zwischen der Macht des Guten, Fantaghiró und der weißen Hexe, und der Inkarnation des Bösen, der schwarzen Königin. Doch die schwarze Königin erweist sich als nahezu unverwundbar.
When Fantaghirò arrives at Romualdo's camp, she finds it abandoned. She enters the Dark Castle and learns that Romualdo's men have all been thrown in the dungeon. She negotiates with the Dark King to have a single duel between Fantaghirò and the Dark Kingdom's champion to decide the victor, with the losing kingdom submitting to the other. The Dark King agrees but, Fantaghirò is horrified to discover that she has to fight her beloved, Romualdo, who has been bespelled to forget all about her.
Dans une forêt lugubre et effrayante, se trouve un ténébreux château dans lequel vit une reine noire, cruelle au point de se fait appeler la sorcière noire. Celle-ci répugne l'amour que la reine Fantagaro et le roi Romualdo éprouvent l'un envers l'autre. Pour les séparer et semer le mal, la sorcière fait capturer le père de Fantagaro peu de temps avant le mariage de celle-ci avec Romualdo ...
Quando Fantaghirò arriva al campo di Romualdo, lo trova abbandonato. Entra nel castello oscuro ed apprende che gli uomini di Romualdo sono stati rinchiusi nelle prigioni. Negozia con il re oscuro per ottenere un duello tra Fantaghirò e il campione del regno oscuro per decidere il vincitore, il regno perdente si sottometterà all'altro. Il re oscuro è d'accordo, ma Fantaghirò è inorridita nello scoprire che deve combattere contro il suo amato, Romualdo, che è stato incantato per dimenticare tutto di lei.
