Lonnigan, Texas

Samson schickt Ben auf "Geschäftsreise". Er soll einen jungen Mann für den Zirkus rekrutieren, den man wegen seiner klauenartigen Hände nur den "Skorpionjungen" nennt. Bruder Justin wird unterdessen nach seinem Selbstmordversuch in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert.

Samson sends Ben on a road trip to enlist a new attraction, where Ben encounters a longtime carnival rival named Phineas Boffo. Back at the carnival, Sofie debates whether to defy her mother and join Libby on the bally of the chooch tent. Meanwhile, Stumpy tells Jones he needs to get his "candle waxed" and offers to set Jones up with Rita Sue. Lodz and Samson have a falling out over Ben's errand in which the old mystic turns to the mysterious Management. In Mintern, while Brother Justin is committed to a lunatic asylum and receiving treatments for "religious excitation," Tommy Dolan is posing a rallying cry for his radio listeners: "Where are you, Brother Justin?"

Mielisairaalaan päätyneen veli Justinin oudot kyvyt antavat merkkejä itsestään. Samson lähettää Benin etsimään tivoliin uutta luonnonoikkua, mutta kilpailija ehtii edelle. Sofie kokeilee esiintymistä Libbyn rinnalla.

Ben continue à cauchemarder. Alors que les forains ont fini de monter leurs attractions, Samson décide de confier une mission à Ben, au grand étonnement de Lodz. Il doit retrouver la ville de Gunderson et l'homme-scorpion qui y réside. Sofie qui a l'air d'aimer danser, attire l'attention de Rita Sue, qui lui propose de faire partie de leur numéro. En Californie, le révérend Justin est interné dans un hôpital psychiatrique où sévit le docteur Finch, qui administre à ses patients un traitement de "choc". Pendant ce temps, Tommy Dolan, continue par le biais de son émission de radio à lancer des avis de recherche pour retrouver Justin...

Benre rémálmai egyre fenyegetőbben törnek rá, egyre jobban fél elaludni. Samsontól feladatot kap: egy újabb szörnyszülöttet kell szereznie a vándorcirkusz számára. A megadott címen egy furcsa impresszárióval találkozik, akinek súlyos pecsétgyűrűje elválásukkor markában marad. Visszafelé egy töltőállomáson a falon saját képével díszített gyilkosság miatti körözési felhívást talál. Justin testvért közben elmegyógyintézetbe zárva kezelik hihetetlen kínok között. Orvosa lázasan jegyzeteli Justin testvér kinyilatkozásait. A pap jelenlétében nyugtalanság kezd úrrá lenni a páciensek és az orvosok között is. A két szeretetre éhes szerencsétlen, Jonesy és Rita Sue összemelegednek egy éjszakára. Samson különös hangokat hall a Felsőbb Vezetés lakókocsijából, majd remegő lábakkal mászik ki onnan...

Samson spedisce Ben a reclutare una nuova attrazione conosciuta come il "Ragazzo Scorpione". Ben viene però messo in difficoltà da Phineas Boffo, un vecchio rivale di Samson, e non riesce a portare a termine la missione. Justin è in un istituto di igiene mentale a causa di un'eccitazione religiosa. Stumpy propone a Jonesy di fare sesso con Rita Sue e questi finisce con l'accettare.

Samson stuurt Ben op een roadtrip om een nieuwe attractie in te lijven, maar onderweg komt Ben een oude carnavalsrivaal tegen met de naam Phineas Boffo. In het circus twijfelt twijfelt Sofie of ze haar moeder moet negeren en met Libby mee moet doen. Lodz en Samson hebben ruzie over Bens boodschap waarna de oude mysticus zich wendt tot het mysterieuze management. Terwijl broeder Justin in Mintern in een gekkenhuis zit waar hij behandeld wordt voor zijn 'religieuze excitatie', roept Tommy Dolan zijn radioluisteraars op met de woorden: 'Waar ben je, broeder Justin?'

Бен видит сны о Джастине и серьёзно раненом русском солдате. На следующее утро он должен выполнить поручение Самсона и встречается с Боффо — человеком, занимающимся поиском цирковых уродцев. Когда они пожимают друг другу руки, Бен дотрагивается до кольца Боффо, которое вызывает у него многочисленные видения о рыцарях-тамплиерах. Бен теряет голову и уезжает вместе с кольцом, но он должен вернуть его Боффо в карнавале. У Самсона есть медаль с таким же символом, что и на кольце, на обратной стороне которой выгравированы инициалы «Г. С.». Когда Самсон идёт к Начальству, в трейлере он видит Лодзя, говорящего о Скаддере, который прогоняет его. Так как отношения между Софи и Джонси зашли в тупик, жена Стампи Рита Сью предлагает ему получить сексуальную разрядку. • Брат Джастин попадает в психиатрическую больницу и говорит врачам, что он — «левая рука Бога» и что «Его воля способна обнажить человеческую природу». Вызывая галлюцинации, он испытывает свои способности на пациентах в больнице.

Samson envía a Ben a conseguir alguna atracción nueva para el Circo. Durante el viaje, el chico se encuentra con un circo rival llamado Phineas Boffo. Mientras tanto, Sofie se tiene dudas sobre si debe plantar cara a su madre, y Stumpy se ofrece a prepararle una cita a Jonesy con Rita Sue. En la tienda del propietario, Samson y Lodz discuten sobre Ben.. En Minturn, mientras el hermano Justin es enviado secretamente a un manicomio para recibir tratamiento por exaltación religiosa, Tommy Dolan sigue con el programa de radio acrecentando la atención de los oyentes mientras pregunta ¿Dónde estás hermano Justin?.

Samson skickar ut Ben för att värva en ny attraktion till tivolit, och under resan möter han en gammal rival vid namn Phineas Boffo. Sofie funderar på om hon ska gå emot sin mors vilja och börja dansa på scen tillsammans med Lilly. Stumpy säger till Jones att han skulle behöva få sig ett nyp, och Lodz och Samson ryker ihop över Bens ärende. Samtidigt, medan broder Justin behandlas för "religiös exaltation", sänder Tommy Dolan ut ett rop på hjälp till sina lyssnare: "Var är du, broder Justin?"