Grâce à son nouvel ami hybride, Sikin, un homme-condor, Flam apprend où Johann et Ken sont retenus prisonniers par Norton et les Humanoïdes. Ensemble, ils réussissent à libérer Johann et Ken. L'homme-condor emmène Ken à l'abri, mais dans leur fuite, Flam et Johann se font rattraper par leurs ennemis...
Captain Future kann Joan und Ken befreien. Gemeinsam reisen sie zur Höhle des Lebens, wo sie das Geheimnis der Deneb vermuten und besiegen dort Norton und seine Barbarenhorde. In der Höhle stoßen Future und seine Freunde auf Kol und Atta, zwei Menschen, die zur Zeit des Deneb-Reiches die Tiermenschen erschaffen mussten.
