Flam et ses amis décident de consolider leur vaisseau de l'extérieur, malgré les météorites qui volent autour d'eux. Winter, Norton et leurs prisonniers sont eux, tranquillement arrivés sur Aar mais se font encercler par des barbares à l'air patibulaire : les Humanoïdes. Norton se met à négocier avec eux. Beaucoup plus tard, Flam et son équipe atterrissent à leur tour sur Aar. Ils se font pas attaquer par un homme-tigre...
Die Wissenschaftler Norton und Winters schließen sich einer Barbarenhorde an, die sich genetisch manipulierte Tiermenschen als Sklaven hält. Diese warten seit langer Zeit darauf, dass ein so genannter Urmensch sie wieder zurückverwandelt. Nachdem Future einem von ihnen das Leben rettet, unterstützen sie ihn, da sie hoffen, er können sie wieder zu Menschen machen.
