Vztah mezi Buffy a Angelem se vyhrocuje. Sunnydaleská střední zatím žije plesem, na který se jeden zhrzený kluk rozhodl poslat pekelné psi cvičené na zabíjení lidí v obleku.
Als Buffy nach einem kurzen Nickerchen bei Angel wieder aufwacht und die Vorhänge beiseite zieht, grillt sie dabei fast ihren Freund: die Sonne steht schon hoch am Himmel - ihr Schläfchen nach der Jagd hat wohl etwas länger gedauert als gedacht.
Xander hat ebenfalls einen seltsamen Morgen, denn Anya - ehemals Anyanka - hängt sich an ihn ran, behauptet, alle Männer seien böse und bittet ihn anschließend um ein Date für den Abschlußball. Aus Mangel an Alternativen sagt Xander zu.
Auf der Suche nach einem Anzug für den Ball rennt Xander prompt in Cordelia und möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar Beleidigungen mit ihr auszutauschen. Dabei bekommt er heraus, daß Cordy nicht etwa am Shoppen, sondern am Arbeiten ist: um ihr Ballkleid zu bezahlen, mußte sie diesen Job annehmen. Ihr Vater hat all sein Geld verloren, wegen eines kleinen Fehlers in der Steuererklärung - in den letzten zwölf Jahren. Sie ist beschämt, daß Xander dies nun weiß, kann allerdings nicht mehr allzuviel dazu sagen, denn gleich darauf wird der Laden von einem Höllenhund angegriffen.
Als die Scoobies später das Überwachungsvideo auswerten, entdecken sie ein interessantes Detail: offenbar hat jemand den Höllenhund darauf abgerichtet, gezielt Leute in formeller Kleidung anzugreifen. Und heute abend ist der große Abschlußball...
As the all time night-of-nights for the senior students peeks around the halls, Buffy must save her friends and the rest of the school from a scorned student who has trained a pack of hellhounds to attack formalwear. Meanwhile, Angel reveals his feelings that he and Buffy could never have a normal life together and has decided to do the right thing and break up with her and plans to leave town after the Ascension. Of course Buffy saves the day and her night doesn't turn out so bad when she receives a special Class Protector award from her fellow students and Angel shows up looking very dapper in a tux and asks for one last dance.
Buffy est effondrée car Angel vient de lui annoncer qu'il la quitte. Alors que tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre fait irruption dans la boutique de vêtements où Cordelia travaille. Buffy décide de prendre les choses en main. Elle affronte la créature démoniaque pour éviter que la fête ne tourne au cauchemar…
Buffy affronta tre terribili mastini infernali programmati da un compagno di classe ad attaccare gli studenti durante il ballo di fine anno del Sunnydale High.
Buffy e Angel lutam contra a impossibilidade de um futuro juntos, Buffy está determinada a acabar com os planos de um vilão de arruinar o momento perfeito que ela está vivendo com seus amigos no 2º grau. Entretanto, a chance de um encontro entre Xander e Cordelia pode fazê-los voltarem a conversar, mas o encontro é selado com um dia demoníaco, enquanto Cordy só tem olhos para Wesley.
El Baile de Graduación del instituto corre peligro y Buffy hará todo lo posible para protegerlo. Xander y Cordelia vuelven a hablarse, aunque ella sólo tiene ojos para Wesley, y él tiene una cita con Anya.
Buffy sınıf arkadaşının Sunnydale Lisesi mezuniyet balosu sırasında öğrencilere saldırmak üzere programladığı üç korkutucu cehennem tazısıyla savaşır.