Starosta se připravuje na volby a zároveň i na své Povýšení. K tomu nezbytně potřebuje jednu bednu, které se ale zmocní Buffy. Faith unese Willow, aby mohla proběhnout výměna.
Buffys Mutter ist glücklich: ihre Tochter wurde an der Northwestern University akzeptiert. Auch Buffy freut das, doch ihr ist klar: für sie gibt es keinen so einfachen Weg aus Sunnydale. Ihre Berufung kommt an erster Stelle.
Doch von Cordelia in einem Gespräch mit dem Vorwurf beleidigt, keine Zukunft zu haben, reicht es ihr. Sie beschließt, Sunnydale zu verlassen, sobald der Aufstieg des Bürgermeisters abgewendet und Faith unter Kontrolle ist.
Um dies zu beschleunigen regt sie einen Angriff an, statt still abzuwarten.
Eine gute Gelegenheit dafür bietet sich obendrein, da der Bürgermeister gerade eine Lieferung bekommen hat - die Box von Gavrock, ein unverzichtbares Utensil für seinen Aufstieg. Die Scoobies beschließen also, dem Bürgermeister die Box zu entwenden.
Das gelingt ihnen auch, doch zurück in der Bibliothek stellen die Freunde fest, daß Willow nicht von der Mission zurückgekehrt ist - sie wurde von Faith gefangen genommen.
Buffy's acceptance to college leaves her with even more doubts about her life outside of Sunnydale with Faith and the Mayor still around. Buffy decides to take the fight to the Mayor and discovers a secret delivery for him, the Box of Gavrok which contains a mystical energy vital to the Ascension. Buffy and Angel successfully break into Town Hall and snatch the box but unfortunately, Willow is captured by Faith. Are they willing to give up their best chance at avoiding the Ascension to save Willow's life? Is there any doubt?
La boîte de Gavrock est entre les mains du diabolique maire Wilkins. Elle contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin le jour de l'Ascension. Buffy et ses amis essaient de la récupérer en prenant d'assaut la mairie. Ils réussissent à s'emparer de l'objet mais Willow est capturée par Faith. Wilkins accepte de la libérer en échange de la boite…
Il sindaco cattura Willow in seguito al furto perpetrato da Buffy e Angel di una cassa contenente l'energia demoniaca necessaria al sindaco per il Giorno dell'Ascensione.
Desde a volta de Faith ao lado escuro, que pode acabar com as chances de Buffy sair de Sunnydale para fazer a faculdade, Buffy decide lançar uma ofensiva e acabar com os planos do Prefeito para a "Ascensão". Entretanto, os planos para o futuro são a ordem do dia, enquanto Willow tenta escolher uma faculdade, Xander prepara-se para cair na estrada numa aventura inspirada em Kerouac, e Buffy e Angel se refugiam para tentar superar os obstáculos para terem uma bem sucedida vida em comum.
Buffy está ocupada intentando averiguar cómo destruir los planes del Alcalde para su Ascensión. Willow está indecisa sobre qué universidad elegir, Xander planea un viaje, y Buffy y Angel evitan pensar en un futuro juntos, que saben imposible.
Belediye Başkanı, kendisine gönderilen iblis enerjisini içinde tutan bir kutuyu Buffy’yle Angel’ın çalması üzerine Willow’u alıkoyar.
