Willow se rozhodne, že použije paměťové kouzlo na Taru a Buffy... ale kouzlo se zvrtne a pod jeho vliv se dostává celá parta. Nikdo neví, kdo je nebo proč se je ti upíři snaží zabít...
Seit die Freunde wissen, dass Buffy nach ihrem Tod im Himmel war und sich nun im Leben überhaupt nicht mehr wohlfühlt, machen sie sich große Sorgen um die Vampirjägerin. Willow wendet darauf einen Zauber an, der Buffy die Erinnerung an den Himmel nehmen soll - aber dabei verlieren alle ihr Gedächtnis: Keiner weiß mehr, wer er ist und wie er heißt. Als schließlich der Zauber nachlässt und Tara begreift, dass Willow dahintersteckt, packt sie ihre Sachen und trennt sich von ihm.
Despite Tara's misgivings about her overindulgence in magic, Willow does a spell that goes awry and gives the Scoobies amnesia. This is the last straw for Tara, who breaks up with Willow and moves out.
Lors d'une patrouille, Buffy tombe sur Spike. Alors qu'il essaie de discuter du baiser qu'ils ont échangé, ils sont attaqués par Teeth, un démon à tête de requin venu récupérer une vieille dette de jeu. Giles annonce qu'il part définitivement en Angleterre. Willow utilise la magie pour effacer les mauvais souvenirs de la mémoire de ses amis, mais le sort tourne mal…
Tara si rende conto che Willow, che già ampiamente abusava della magia, le ha fatto un incantesimo per farle dimenticare una loro lite, e minaccia di lasciarla nel caso non riesca a passare una settimana senza usare i suoi poteri. Willow fallisce al primo secondo, decidendo di mettere in atto un incantesimo che faccia dimenticare a Tara la discussione e a Buffy il periodo che ha vissuto in paradiso, in modo tale che entrambe possano riprendere a vivere senza conoscere le sofferenze del passato. Ma qualcosa va storto e tutti perdono la memoria.
Willow promete a Tara no utilizar magia durante una semana, sin embargo realiza un hechizo para hacer olvidar a su novia las peleas, pero las cosas no salen como esperaba y todos pierden la memoria olvidando quiénes son. Además, Spike intenta hablar con Buffy sobre el beso que se dieron, a lo que ella se niega.
Ekip, Buffy'nin ölümden sonraki hayatını öğrenince Willow, ona cennette olduğunu unutturmak için bir büyü yapar. Ne yazık ki büyü ters gider ve tüm ekip, vampirlerin ve Avcı’nın varlığı da dahil olmak üzere hayatlarıyla ilgili her şeyi unuturlar.
